Administrator Anmelden (Menüpunkt 0.0.0)
Das Administratorpasswort ist zur Sicherung sensibler Daten. Immer, wenn ein solcher Bereich aufgerufen wird, erscheint die Abfrage nach dem Passwort.
Im Menübaum (Druck über Menüpunkt H.7.3 ) können Sie erkennen, welcher Menüpunkt durch das Administratorpasswort geschützt ist.
Im Menüpunkt 9.1.0.2 können Sie die Anmeldung als Administrator pro Benutzer abfragen.
Benutzer
nicht veränderbares Feld
(FibuNet-Administrator)
Passwort
Pflichtfeld
maximal 10 Zeichen lang
keine Formvorschriften - Empfehlungen: mindestens 4 Zeichen lang, Buchstaben-Zahlen-Kombination
Kennwort zur Authentifizierung des Administrators
(passwort12)
Das Administrator-Passwort schaltet Rechte, Funktionen und Menüpunkte im Programm frei, die nur der Administrator ändern/nutzen darf.
Im Menüpunkt 9.8 haben alle Menüpunkte, für die Administratorrechte erforderlich sind, den Zusatz "(Admin)".
Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, wird das Symbol vor dem Benutzernamen in der Fußleiste grün dargestellt.
Wenn Sie nicht als Administrator angemeldet sind, wird das Symbol vor dem Benutzernamen in der Fußleiste gelb dargestellt.
Wenn Sie sich als Administrator nicht anmelden dürfen, weil Sie das Recht dazu nicht haben, dann wird das Symbol vor dem Benutzernamen rot dargestellt
Funktionen der rechten Maustaste, die nur mit Administratorrechten aufgerufen werden können, erscheinen im Kontextmenü grau (deaktiviert), wenn Sie noch nicht als Administrator angemeldet sind.
Grund
Hier kann der Grund für die Anmeldung als Administrator angegeben werden
Dies ist ein Pflichtfeld, wenn in der Datei
FibuNet.ini
Der Eintrag
AminReason=X gemacht wurde. Das X steht für die Mindestanzahl an Zeichen.
Schaltfläche | Erläuterung |
Anmelden | Prüft die Richtigkeit des Passwortes und meldet den Benutzer als Administrator an. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingabe. |
Administrator Abmelden (Menüpunkt 0.0.1)
Beim Abmelden als Administrator erhalten Sie die Meldung
[ Sie sind jetzt kein Administrator mehr! ]
Wenn Sie nicht mehr als Administrator angemeldet sind, ist das Symbol vor dem Benutzernamen in der Fußleiste wieder gelb.
Administrator Passwort (Menüpunkt 0.0.2)
Änderungen des Administartor-Passwörtes werden im Server Protokoll protokolliert.
Beispiel:
T5ProtokollClass: Der Benutzer XXX hat das Admin-Passwort geändert
Altes Passwort
Pflichtfeld
Vorgabewert = FibuNet
Altes Kennwort zur Authentifizierung des Administrators
(passwort12)
Neues Passwort
Pflichtfeld
Vom alten Passwort abweichendes Kennwort zur Authentifizierung des Administrators
FibuNet unterscheidet beim Passwort Groß- und Kleinschreibung, Das Passwort "FibuNet" ist kontextsensitiv
(Passwort34)
Wiederholen
Pflichtfeld
Erneute Eingabe des neuen Passwortes
(Passwort34)
Wenn Sie die Anmeldung bestätigt haben erscheint die Meldung
[ Sie sind nun als privilegierter FibuNet - Administrator im System angemeldet.]
Achten Sie darauf, dass nicht autorisierte Personen das 'Passwort' nicht erraten können.
Verwenden Sie keine Namen von Familienangehörigen, Geburtsdaten, Eigennamen, etc.
Empfehlenswert ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben.
Über die Passwort-Ausschlußliste im Menüpunkt 0.2.3 können Sie leicht zu erratende
Begriffe als Passwörter ausschließen.
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Prüft das Administratorpasswort auf Richtigkeit und Übereinstimmung der beiden |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Mein Passwort ändern (Menüpunkt 0.1)
Ändern des persönlichen FibuNet-Zugangs-Passwortes.
Bei der Erst-Anmeldung mit dem Standard-Passwort verzweigt das Programm automatisch in diesen Menüpunkt.
Altes Passwort
Pflichtfeld
Vorgabewert bei der ersten Anmeldung eines neuen Benutzers = fibunet
maximal 99 Zeichen lang
Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers
(passwort1a)
Neues Passwort
Pflichtfeld
maximal 99 Zeichen lang
vom alten Passwort abweichendes Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers
das Passwort darf weder das letzte, noch das vorletzte Passwort sein, sonst lehnt FibuNet die Änderung ab
FibuNet unterscheidet beim Passwort keine Groß- und Kleinschreibung /
FibuNet ist nicht kontextsensitiv
(passwort2b)
Wiederholen
Pflichtfeld
maximal 99 Zeichen lang
erneute Eingabe des neuen Passwortes
(passwort2b)
Das Benutzer-Passwort sichert Ihnen den Zugang zum Programm.
Im Menüpunkt 0.2.3
> werden die Rechte des Benutzers eingestellt.
Dort kann auch das Passwort auf 'fibunet' zurückgesetzt werden, falls ein Benutzer sein persönliches Passwort vergessen hat.
Wurde in Menüpunkt 0.2.3 die erhöhte Passwortsicherheit eingestellt benötigt das Passwort mindestens zwei Buchstaben, zwei Zahlen und zwei Sonderzeichen.
Achten Sie darauf, dass nicht autorisierte Personen das 'Passwort' nicht erraten können.
Verwenden Sie keine Namen von Familienangehörigen, Geburtsdaten, Eigennamen, etc.
Empfehlenswert ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben.
Über die Passwort-Ausschlussliste im Menüpunkt 0.2.3 können Sie leicht zu erratende
Begriffe als Passwörter ausschließen.
Passwortsicherheit
Farbige Skala zur Darstellung, wie sicher das eingegebene Passwort ist.
von 0.. 39% rot von 40..79% orange ab 80% grün
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Prüft das Passwort auf Richtigkeit und Übereinstimmung der beiden neuen Passwörter. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben ohne zu speichern. |
Benutzerverwaltung
Allgemeines zur Benutzerverwaltung
Um mit der Benutzerverwaltung arbeiten zu können müssen Sie sich als Benutzerverwalter anmelden
Menüpunkt 0.2.0.
Nach dem Arbeiten als Benutzerverwalter sollten Sie sich grundsätzlich abmelden Menüpunkt 0.2.1.
Um die Benutzerverwaltung vor ungewolltem Zugriff zu schützen, ändern Sie regelmäßig das
Benutzerverwalter- Passwort (Menüpunkt 0.2.2)
z.B. alle drei Monate
Die Benutzerverwaltung befindet sich im Menüpunkt 0.2.3.
Das individuelle Definieren benutzerspezifischer Rechte insbesondere mit Gruppen, steuern Sie über die Zugriffsrechte Menüpunkt 0.2.4
Wenn Sie sich mit einem anderen Benutzernamen oder an einem anderen Server anmelden möchten, können Sie sich ummelden über Menüpunkt 0.2.5.
Der Standarduser "FibuNet" verlangt nach der ersten Anmeldung ein neues Passwort. Bitte legen Sie sich einen eigenen User an und dokumentieren Sie das neue Passwort des FibuNet-Users, damit Sie sich nicht aussperren.
Die Standard-User "webIC" und "Prüfer" sind deaktiviert.
Benutzerverwaltung Anmelden (Menüpunkt 0.2.0)
Benutzer
nicht veränderbares Feld
(Benutzerverwalter)
Passwort
Pflichtfeld
Kennwort zur Authentifizierung des Benutzerverwalters
FibuNet unterscheidet beim Passwort keine Groß- und Kleinschreibung, FibuNet ist nicht kontextsensitiv
(eins2drei4)
Das Benutzerverwalter-Passwort schaltet Rechte und Funktionen des Menüpunkt 0.2.3 und des Menüpunkt 0.2.4 frei.
Schaltfläche | Erläuterung |
Anmelden | Prüft die Richtigkeit des Passwortes. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu Speichern. |
Benutzerverwaltung Abmelden (Menüpunkt 0.2.1)
Beim Abmelden als Benutzerverwalter erhalten Sie die Meldung
[ Sie sind jetzt kein Benutzerverwalter mehr! ]
Benutzerverwaltung Passwort (Menüpunkt 0.2.2)
Änderungen des Benutzerverwalter-Passwortes werden im Server Protokoll protokolliert.
Beispiel:
T5ProtokollClass: Der Benutzer XXX hat das Benutzerverwalter-Passwort geändert
Altes Passwort
Pflichtfeld
Vorgabewert = fibunet
Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers
(eins2drei4)
Neues Passwort
Pflichtfeld
Vom alten Passwort abweichendes Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers
FibuNet unterscheidet beim Passwort keine Groß- und Kleinschreibung
FibuNet ist nicht kontextsensitiv
Wenn im Menüpunkt 0.2.3 die Werte der Felder [Name] und [Name 2] in die Passwortliste aufgenommen wurden, dann können diese Werte nicht als neues Passwort verwendet werden.
(1zwei3vier)
Wiederholen
Pflichtfeld
Erneute Eingabe des neuen Passwortes
(1zwei3vier)
Wenn Sie Anmeldung bestätigt haben erscheint die Meldung
[ Sie haben sich als Benutzerverwalter autorisiert.]
Achten Sie darauf, dass nicht autorisierte Personen das 'Passwort' nicht erraten können.
Verwenden Sie keine Namen von Familienangehörigen, Geburtsdaten, Eigennamen, etc.
Empfehlenswert ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben.
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Prüft das Benutzerverwalter-Passwort auf Richtigkeit und Übereinstimmung der beiden |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Benutzerverwaltung Bearbeiten (Menüpunkt 0.2.3)
Als Vorgabewert wird für jeden neuen Benutzer das Standardpasswort 'fibunet' gesetzt.
Achten Sie auf die Groß-/Kleinschreibung.
Bei der ersten Anmeldung mit dem Passwort 'fibunet' wird der Benutzer aufgefordert, das Passwort zu ändern.
Das Standardpasswort 'fibunet' kann nicht mehr verwendet werden.
Wird ein neuer FibuNet-Benutzer angelegt, dann muss der neu angelegte Benutzer bei seiner ersten Anmeldung sein Passwort ändern.
Die Benutzerverwaltung ist in mehrere Register unterteilt mit denen folgende Rechte verwaltet werden:
Register | Beschreibung |
Einstellungen | Grundsätzliche Berechtigungen und Kennzeichnung der Benutzer |
Sonstiges | Kontaktdaten |
Administrative Rechte | administrative Zugriffe |
Passwort | Passworteinstellungen |
Kostenrechnung | Zugriffsberechtigungen der Benutzer auf die Kostenrechnung |
Anlagenbuchhaltung | Zugriffsberechtigungen der Benutzer auf die Anlagenbuchhaltung |
Reports | Zugriffsberechtigungen der Benutzer auf verschiedene Berichte |
Offene Posten / Allgemein | Berechtigungen der Benutzer im Umgang mit offenen Posten |
Offene Posten / Zahlungsverkehr | Zugriff auf Zahlungsverkehr / Scheckdruck / Mahnungen / Intrastat |
Buchen / Allgemein | Berechtigungen der Benutzer für die Datenerfassung |
Buchen / Stapel | Berechtigungen der Benutzer für die Stapelerfassung |
Buchen / Protokolle | Zugriffsberechtigungen der Benutzer auf fremde Primanoten |
Kassenbuch | Zugriffsberechtigungen für das Kassenbuch |
Auswertungen | Berechtigungen auf Datensichten und Datenexport |
Wiederkehrende Buchungen | Berechtigungen der Benutzer im Umgang mit wiederkehrenden Buchungen |
BankBlitz | Zugriffsberechtigungen der Benutzer auf den BankBlitz |
Auf den folgenden Seiten werden die Felder des Registers 'Einstellungen' beschrieben.
Benutzer-Konto
Pflichtfeld
Eindeutige Nummer zur Identifizierung des Anwenders/Benutzers
Zahl von 1 bis
Benutzer, die das Standardpasswort noch nicht geändert haben, werden in der Auswahlliste ROT angezeigt.
Benutzer, die nicht aktiv geschaltet sind, erscheinen nur in der Auswahlliste grau
Gelöschte Benutzer erscheinen nur, wenn Sie den Haken 'Alle anzeigen' setzen.
Anmeldename
Maximal 15 Zeichen
Eindeutige Bezeichnung des Anwenders/Benutzers
Wird in allen Protokollen verwendet und muss im Anmeldefenster beim Programmaufruf eingegeben werden
FibuNet unterscheidet beim Anmeldenamen keine Groß- und Kleinschreibung ist nicht kontextsensitiv
(MaMu)
Name
Pflichtfeld
40-stellig
Name des Benutzers
Empfohlen wird der Nachname
Darauf kann mit den individuellen Auswertungen zugegriffen werden z.B. im Mahnwesen
(Mustermann)
Vorname
Pflichtfeld
40-stellig
Vorname des Benutzers
(Max)
Benutzerkonto aktiviert
Vorgabewert = Ja
Sperren des Benutzers
Das Feld kann durch 3 verschiedene Arten auf 'Nein' gesetzt werden:
1. Manuell durch den Benutzerverwalter
2. Automatisch durch Ablauf der Gültigkeit des Benutzers
3. Automatisch durch Überschreiten der maximalen Passwort-Fehleingaben
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer berechtigt FibuNet aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist deaktiviert, das heißt er kann sich in FibuNet nicht anmelden. |
Gültigkeitstage
Vorgabewert =
Anzahl der Tage nach deren Ablauf das Benutzerkonto automatisch deaktiviert wird, wenn sich der Benutzer für die eingestellte Anzahl von Tagen nicht mehr angemeldet hat
Zugriff gewähren
Vorgabewert = 0
Recht, wie der Benutzer auf FibuNet zugreifen darf.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Immer | Der Benutzer darf über FibuNet UND über die COM-Schnittstelle UND über die REST-Schnittstelle zugreifen. |
1 | COM-Schnittstelle | Der Benutzer darf nur über die COM-Schnittstelle zugreifen. |
2 | FibuNet | Der Benutzer darf nur über FibuNet zugreifen. |
3 | REST-Schnittstelle | Der Benutzer darf nur über REST zugreifen. |
4 | COM & REST | Der Benutzer darf über die Schnittstellen COM UND REST zugreifen. |
5 | COM & FibuNet | Der Benutzer darf über FibuNet UND über die COM-Schnittstelle zugreifen. |
6 | FibuNet & REST | Der Benutzer darf über FibuNet UND über die REST-Schnittstelle zugreifen. |
Abbruch bestätigen
Vorgabewert = Ja
Festlegung, ob der Benutzer beim Abbrechen von Menüpunkten vom System gefragt werden soll, ob er wirklich die Bearbeitung abbrechen möchte.
Wert | Erläuterung |
Ja | Beim Abbrechen von Menüpunkten wird der Benutzer vom System gefragt: [ 'Bearbeitung abbrechen?' |
Nein | Der Programmbefehl 'Abbrechen' beziehungsweise die Taste [ESC] wird sofort ausgeführt. |
Buchdatum bestätigen
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob der Benutzer bei jedem START von FibuNet das 'Buchdatum' / 'Menüdatum' eingeben soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | FibuNet verzweigt automatisch in den Menüpunkt 0.5 |
Nein | Beim Programmstart übernimmt FibuNet das 'Buchdatum' / 'Menüdatum' vom letzten Programmende. |
Buchdatum = Tagesdatum
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob bei jedem Start von FibuNet das 'Buchdatum' / 'Menüdatum' vom System mit dem Tagesdatum gleich gesetzt werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Beim Start von FibuNet wird das 'Buchdatum' automatisch auf das 'Systemdatum' gestellt, ohne dass |
Nein | Beim Programmstart übernimmt FibuNet das vom gleichen Benutzer zuletzt eingestellte |
Spracheinstellung
Vorgabewert = de-DE
Festlegung, welche Sprache (zum Beispiel für Feldbeschriftungen) benutzt werden soll
Der Benutzer 'FNAUTOMAT' ist zuständig für die Spracheinstellung im Server Log im Menüpunkt 9.1.0.1
Es ist möglich, sprachabhängig Textdateien zu nutzen. Zur Zeit sind in FibuNet nur die deutsche und englische Sprache hinterlegt.
Je nach Spracheinstellung greift das Programm dann auf die Textressource zu, die im Benutzer hinterlegt ist.
Im Menüpunkt 0.8 Register 'Allgemein' kann jeder Benutzer die Spracheinstellung für sich selbst umstellen
Beispiel Festkonten:
Verzeichnis \Client\lang\de-DE
Datei: FNClient.properties
#Allgemein
Button.Cancel.Caption = Abbrechen
Button.OK.Caption = OK
Button.Close. Caption = Schließen
Button.End.Caption = Beenden
Verzeichnis \Client\lang\en-GB
Datei: FNClient.properties
#Allgemein
Button.Cancel.Caption = Cancel
Button.OK.Caption = OK
Button.Close. Caption = Close
Button.End.Caption = End
Abteilung
Unternehmensbereich in dem der Benutzer tätig ist.
Auf den Feldinhalt kann in den individuellen Auswertungen zum Beispiel Mahnungen, Skontobriefe, Zahlungsavise zugegriffen werden.
(Buchhaltung)
Telefon
Telefonnummer des Benutzers
Empfohlen wird die Durchwahlnummer
Auf den Feldinhalt kann in den individuellen Auswertungen zugegriffen werden.
(0 41 91 / 87 39-21)
E-Mail-Adresse des Benutzers
Auf den Feldinhalt kann in den individuellen Auswertungen zugegriffen werden.
Öffnet mit dem E-Mail Client Ihres PC's eine neue E-Mail.
Info
Zweizeiliges Feld zur freien Eingabe von Zusatzinformationen
(Praktikant vom 01.01.-31.03.08)
(in der Buchhaltung)
Lesezugriff / ReadOnly
Datumsbereich auf den der Benutzer beschränkt ist.
Der Benutzer erhält Lese-Rechte für die jeweiligen Wirtschaftsjahre, die im Datumsbereich angesprochen werden und nicht nur für den eingestellten Datumsbereich.
Beispiel: Wirtschaftsjahr entspricht Kalenderjahr - Lesezugriff: 01.06.2024 - 15.07.2024 - Benutzer hat Lesezugriff auf das Wirtschaftsjahr 2024 und nicht nur auf den Bereich 01.06.2024.- 15.07.2024.
Versucht der Benutzer sich außerhalb des eingestellten Zeitraumes anzumelden, erhält er die Meldung:
Unzulässiges Buchdatum tt.mm.jjjj
Das neue Menüdatum liegt hinter dem Prüfzeitraum (tt.mm.jjjj)
Ist der Benutzer "Read-Only" gilt folgendes:
- Keine Schreibzugriffe möglich (Buchen/Stammdaten)
- Keine Schreibzugriffe auf die Memos im Windows-Client (s. 'Memotexte bearbeiten')
- Bei Anmeldung wird zunächst eine "Read-Only"-Lizenz genutzt. Ist keine "Read-Only"-Lizenz mehr vorhanden, wird eine "Full-User"-Lizenz verwendet.
Die jeweiligen User-Arten müssen in der FibuNet-Lizenz hinterlegt sein.
Auf bestehende FibuNet-Lizenzen hat diese Änderung/Erweiterung keine Auswirkung
Wenn ein Benutzer ausschließlich über Menüpunkt 0.2.4 als Read-Only-User definiert wird, darf die Einstellung "ReadOnly bzw Lesezugriff" nicht in Kombination mit einer Mandanteneinschränkung in der Rolle genutzt werden, da sich die Mandanteneinschränkungen auf alle Rechte in dieser Rolle bzw. die Rechte auch die Mandanten beziehen.
Memotexte bearbeiten
Vorgabewert = Ja
Recht, Memotexte zu erfassen und zu bearbeiten.
Handelt es sich um ein ReadOnly-User, kann hiermit das Recht zum Erfassen und Bearbeiten von Memotexten im webClient gegeben werden.
Im Windows-Client kann ein ReadOnly-User, unabhängig von diesem Recht, grundsätzlich keine Memotexte erfassen und bearbeiten.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt, Memotexte zu erfassen und zu bearbeiten. |
Nein | Der Benutzer kann keine Memotexte erfassen und bearbeiten. |
Anmeldung als Administrator
Vorgabewert = Ja
Recht, sich als Administrator anzumelden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt, sich als Administrator anzumelden. |
Nein | Der Benutzer kann sich NICHT als Administrator anmelden. |
Rechteverwaltung
Vorgabewert = Ja
Recht, die Rechteverwaltung Menüpunkt 0.2.4 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Benutzerverwaltung aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Menüpunkt 0.2.4 |
Daten schnell ändern
Vorgabewert = Ja
Recht, die Schnelländerungsprogramme über Menüpunkt 9.4 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt den Menüpunkt 9.4 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt den Menüpunkt 9.4 |
Mandantenstammdaten
Vorgabewert = Ja
Recht, Änderungen im Menüpunkt 1.4.0 durchzuführen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Änderungen im Menüpunkt 1.4.0 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Änderungen im Menüpunkt 1.4.0 |
Festkto./USt./Währungen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Festkonten im Menüpunkt 1.0.8 , Steuersätze aus Menüpunkt 1.4.5 und Währungen im Menüpunkt 1.8.0 nur mit Administratorrechten geändert werden dürfen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Festkonten, Steuersätze und Währungen dürfen nur mit Administratorrechten geändert werden. |
Nein | Jeder FibuNet-Benutzer kann die Festkontentabelle, Steuersätze und Währungen des aktiven |
Mandanten packen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob der Menüpunkt 9.2.9 zum Packen von Mandantendaten ausgeführt werden darf.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer kann vom Programm aus die Mandantendaten packen und in einem selbstgewählten |
Nein | Das Packen ist über den Menüpunkt 9.2.9 nicht möglich. |
Web Menüvarianten
Vorgabewert = 0
Festlegung, welche Menüvariante im webClient für den Benutzer verfügbar sein soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Standard | Alle bereits freigegebene Menüpunkte stehen zur Verfügung |
1 | webINFO | Es stehen nur folgende Menüpunkte zur Verfügung: Kontenauskunft Menüpunkt 2.1 Offene Posten Menüpunkt 2.2 Konto Monatswerte Menüpunkt 2.4 Rechnungssuche Menüpunkt 6.0 |
Min. Passwortlänge
Vorgabewert = 4
Eingabe von 0 bis 99 möglich
Festlegung der Mindestlänge (der Mindestanzahl an Zeichen) des Benutzer-Passwortes.
Passwort sperren nach xx Fehlversuchen
Vorgabewert = 6
Maximaler Wert = 99 (nicht empfehlenswert)
Anzahl möglicher Fehleingaben des Passwortes, bevor der Benutzer mit dem Hinweis [ ERR4: Zu viele Passwortfehleingaben - das Benutzerkonto xxx wurde gesperrt ] automatisch gesperrt wird.
Eine Sperre kann wieder aufgehoben werden, in dem im Register 'Einstellungen' Menüpunkt 0.2.3 der Wert des Feldes 'Benutzer gültig' auf 'Ja' gesetzt wird.
Passwort gültig xx Tage
Vorgabewert = 90
Eingabe von 0 bis 999 möglich
Wert = 0 = das Passwort ist zeitlich unbeschränkt gültig
Anzahl der Tage seit Neuanlage oder Änderung des Passwortes bis der Benutzer aufgefordert wird sein Passwort zu ändern.
Passwort ändern
Vorgabewert = Ja
Recht, das Benutzer-Passwort selbst zu ändern
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer darf sein Passwort selbst ändern. |
Nein | Der Benutzer darf sein Passwort NICHT selbst ändern. |
Neues Passwort
Vorgabewert = Ja
Festlegung, ob der Benutzer sein Passwort nach der nächsten Anmeldung ändern MUSS.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer muss nach der nächsten Anmeldung sein Passwort ändern. |
Nein | Der Benutzer muss sein Passwort bei der nächsten Anmeldung NICHT ändern, sondern erst nach |
Mand.-Passwort merken
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob das Mandantenpasswort (nach der jeweils ersten Eingabe) gespeichert werden soll, um das weitere Abfragen des Mandantenpasswortes zu unterdrücken.
Die Funktion 'Mandantenpasswort' ist eine Umgehung der Sicherheitsbestimmung und wird zum Beispiel für externe Zugriffe durch Programme und Schnittstellen benötigt.
Sollten Sie das Mandantenpasswort ändern, wird es erneut/einmalig wieder abgefragt.
Achtung: Bei menschlichen Benutzern sollte dieser Parameter unbedingt auf 'Nein stehen
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Mandantenpasswort soll gespeichert werden und wird nur einmal abgefragt. |
Nein | Das Mandantenpasswort soll NICHT gespeichert werden. |
Erhöhte Passwortsicherheit
Vorgabewert = Nein
Verhindert die Vergabe trivialer Passwörter bei der nächsten Passwort-Änderung
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sind nur Passwörter zulässig, die mindestens |
Nein | Es dürfen "triviale" Passwörter (z.B. '1234' oder 'test') benutzt werden |
Authentifizierungsmode
Vorgabewert = 0
Möglichkeit, sich über einen einheitlichen Anmeldemechanismus mit Windows zusammen, anzumelden
Um das sogenannte "Single Sign on" nutzen zu können muss in der Datei 'FibuNet.ini' folgender
Eintrag vorgenommen werden:
[FNSERVER]
SSOAuthMode=1
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | FibuNet-Anmeldung | Anmeldung wie bisher, getrennte Passwörter bei Windows und FibuNet |
1 | FibuNet-Anmeldung & | Single-Sign-On FibuNet Anmeldung und Single-Sign-On möglich |
2 | Single-Sign-On | Nur Single-Sign-On ist mit diesem Benutzer möglich Bei der erstmaligen Aktivierung muss der Benutzer zunächst erneut die FibuNet-Anmeldung nutzen, bei erfolgreicher Anmeldung wird die UserSID im Benutzerstamm hinterlegt und in der Registry ein Eintrag hinzugefügt, dass beim nächsten Start des Clients automatisch die "Windows-Benutzeranmeldung" ausgewählt ist. Dies passiert nur beim ersten Mal beim Wechsel von 0 auf 1 ACHTUNG: Bei der Nutzung von Single-Sign-On muss der Benutzer bei Verlassen seines Arbeitsplatzes sich entweder abmelden oder mit der Tastenkombination [Windows]-[L] den Bildschirm verriegeln. |
Kostenrechnung
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 8 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer hat Vollzugriff auf die Menüebene 8. |
Nein | Die Menüebene 8 |
Anlagenbuchhaltung
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüpunkte in Menüebene 7 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer hat Vollzugriff auf die Menüebene 7. |
Nein | Die Menüebene 7 |
AfA Buchen
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüpunkt 7.6 / 7.7ff und 7.8 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer kann innerhalb der Anlagenbuchhaltung buchen / Buchungen erzeugen. |
Nein | Die Menüpunkte zum Buchen und Buchungen erzeugen sind für die Anlagenbuchhaltung deaktiviert. |
BWA
Vorgabewert = Ja
Recht für den Aufruf von Menüpunkt 4.8.0ff 'BWA bearbeiten' und Menüpunkt 4.8.1 'BWA auswerten'
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt die BWA zu bearbeiten oder auszuwerten. |
BWA bearbeiten
Vorgabewert = Ja
Recht, den Menüpunkt 4.8.0ff 'BWA bearbeiten' aufzurufen und damit die Auswertung zu ändern.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt den Menüpunkt 4.8.0ff 'BWA bearbeiten' aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer kann die BWA nicht bearbeiten, Menüpunkt 4.8.0ff ist inaktiv. |
Bilanz/GuV
Vorgabewert = Nein
Recht für den Aufruf von Menüpunkt 4.8.4 'Bilanz / GUV' und Menüpunkt 4.8.5 'Bilanz / GUV Vergleich'
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüpunkt 4.8.4 |
Nein | Der Benutzer kann keine Standard Bilanz und GuV aufrufen. |
Reportgenerator
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüpunkt 4.0ff aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüpunkt 4.0ff |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt die Menüpunkt 4.0ff |
Reports bearbeiten
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 4.0.0 und im Menüpunkt 4.0.1
Formeln zu verändern.
Dieses Recht ist nur aktiv, wenn das Feld 'Reportgenerator' auf "JA" gestellt ist.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt, Auswertungen in den Menüpunkt 4.0ff |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Formeln zu verändern. |
Parameterliste bearbeiten
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 4.0.1 die Parameterliste zu bearbeiten
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt, Parameterliste im Menüpunkt 4.0.1 zu verändern. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Parameterliste zu bearbeiten |
Datenupload erlauben
Vorgabewert = Nein
Das Recht ist erst zu einem späteren Zeitpunkt im neuen webClient i.V.m. PowerBI relevant.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist für den Datenupload im webClient für PowerBI berechtigt. |
Nein | Der Benutzer ist nicht für den Datenupload im webClient für PowerBI berechtigt. |
Sollen nur Teile der Menüpunkte gesperrt werden, können für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen auch benutzerdefinierte Menüs eingerichtet werden (siehe Menüpunkt Hilfe.7.1 ).
Debitoren
Vorgabewert = Ja
Recht, auf die Debitoren in Menüpunkt 2.2 'Offene Posten' zuzugreifen und
Recht, die Menüebene 6.1 'OP Debitoren' aufzurufen.
Recht, auf die Debitoren in Menüpunkt 6.3.0 'OP Berichte OP-Liste' zuzugreifen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt auf die Debitoren in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt auf die Debitoren in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Kreditoren
Vorgabewert = Ja
Recht, auf die Kreditoren in Menüpunkt 2.2 'Offene Posten' zuzugreifen und
Recht,die Menüebene 6.2 'OP Kreditoren' aufzurufen und
Recht, auf die Kreditoren in Menüpunkt 6.3.0 'OP Berichte OP-Liste' zuzugreifen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt auf die Kreditoren in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt auf die Kreditoren in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Sachkonten
Vorgabewert = Ja
Recht, auf die Sachkonten in Menüpunkt 2.2 'Offene Posten' zuzugreifen und
Recht, auf die Sachkonten in Menüpunkt 6.3.0 'OP Berichte OP-Liste' zuzugreifen
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt auf die Sachkonten in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt auf die Sachkonten in Menüpunkt 2.2 zuzugreifen. |
Bearbeiten von Posten
Vorgabewert = 0
Festlegung der Zugriffsrechte für das Bearbeiten von offenen Posten (für Debitoren und Kreditoren).
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Vollzugriff | es können Posten manuell angelegt werden - Menüpunkt 3.0 'Buchen' ([F6] 'Posten anlegen') es können Posten ausgeziffert werden - Menüpunkt 3.0 'Buchen' und es können Posten bearbeitet werden - Menüpunkt 2.2 'Auskunft offene Posten' es kann gebucht werden - Menüpunkt 3.0 'Buchen' |
1 | Manuelle | Zugriffe gesperrt es können keine Neuen Posten angelegt werden - Menüpunkt 3.0 'Buchen' es können keine Posten ausgeziffert werden - Menüpunkt 3.0 'Buchen' es können keine Posten bearbeitet werden - Menüpunkt 2.2 'Auskunft offene Posten' beziehungsweise Menüpunkt 3.0 'Buchen' |
2 | Manuelles | Ändern gesperrt es können keine Posten bearbeitet werden über Menüpunkt 2.2 'Auskunft offene Posten' beziehungsweise Menüpunkt 3.0 [F6] 'Posten bearbeiten' Das Ausziffern und Anlegen ist davon nicht beeinträchtigt. |
3 | Manuelles | Ausziffern gesperrt es können keine Posten ausgeziffert werden - Menüpunkt 3.0 [F6] 'Posten ausziffern Das Anlegen und Ändern ist davon nicht beeinträchtigt |
4 | Manuelles | Anlegen gesperrt es können keine Neuen Posten angelegt werden - Menüpunkt 3.0 [F6] 'Neuen |
Posten anlegen'
Das Ausziffern und Ändern ist davon nicht beeinträchtigt
Differenzen ausbuchen
Vorgabewert = Nein
Recht, den Menüpunkt 9.4.6.1 'Kleindifferenzen ausbuchen' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt |
Nein | Der Menüpunkt 9.4.6.1 ist deaktiviert. |
Posten löschen
Vorgabewert = Nein
Recht, Posten zu löschen über Menüpunkt 2.2 'Auskunft offene Posten' und rechte Maustaste, Funktion 'Posten löschen'
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 2.2 Posten zu löschen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Posten zu löschen, die Funktion ist deaktiviert. |
Zahlung zuordnen
Vorgabewert = Ja
Recht, Zahlungs-OPs einer Rechnung zuzuordnen
Die Funktion steht in Menüpunkt 3.0 mit [F6] oder dem Symbol zur Verfügung
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Zahlungen zuzuordnen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Zahlungsposten anderen OP's zuzuordnen |
OP autom. ausgleichen
Vorgabewert = Nein
Recht, den Menüpunkt 9.4.6.0 ausführen zu lassen um Zahlungen und Gutschriften zu Rechnungen automatisch zuzuordnen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt mit Menüpunkt 9.4.6.0 Posten automatisch zuzuordnen. |
Nein | Für den Benutzer ist der Menüpunkt 9.4.6.0 deaktiviert. |
SEPA Zahlungsverkehr
Vorgabewert = Nein
Recht, die Menüebene 6.1.5 und die Menüebene 6.2.5 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 6.1.5 und die Menüebene 6.2.5 aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt die Menüebene 6.1.5 und die Menüebene 6.2.5 aufzurufen. |
Scheckdruck
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 6.2.4 'Schecks' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 6.2.4 aufzurufen. |
Nein | Die Menüebene 6.2.4 ist komplett deaktiviert. |
Auslandszahlungsverkehr
Vorgabewert = Ja
Recht,die Menüebene 6.2.6 'Auslandszahlungsverkehr' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 6.2.6 aufzurufen. |
Nein | Die Menüebene 6.2.6 ist komplett deaktiviert. |
Mahnungen
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 6.1.6 'Mahnen' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 6.1.6 aufzurufen. |
Nein | Die Menüebene 6.1.6 ist komplett deaktiviert. |
Zahllauf zurücksetzen
Vorgabewert = Ja
Recht, folgende Menüpunkte aufzurufen
Menüpunkt 6.1.1 'Auskunft Zahllauf Debitoren' (rechte Maustastenfunktion)
Menüpunkt 6.2.1 'Auskunft Zahllauf Kreditoren (rechte Maustastenfunktion)
Menüpunkt 6.7.6 'Intrastat - Wareneinfuhr zurücksetzen' und Menüpunkt 6.7.7 'Intrastat - Warenausfuhr zurücksetzen'
Menüpunkt 6.1.6.9 'Mahnlauf zurücksetzen'
sowie das Feld "Bezahlt" im 'Posten ändern' von Menüpunkt 2.2
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt sämtliche Zahlläufe zurückzusetzen. |
Nein |
Folgende Menüpunkte sind deaktiviert:
Menüpunkt 6.1.1
Menüpunkt 6.2.1
Menüpunkt 6.7.6
Menüpunkt 6.7.7 sowie das Feld "Bezahlt" im 'Posten ändern' von Menüpunkt 2.2
Intrastatmeldungen
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 6.7 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 6.7 aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt die Menüebene 6.7 aufzurufen. |
Auskunft Zahlläufe
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüpunkt 6.1.1 und 6.2.1 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die den Menüpunkt 6.1.1 und 6.2.1 aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt die den Menüpunkt 6.1.1 und 6.2.1 aufzurufen. |
Buchen
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 3 aufzurufen.
Ist das Feld 'Buchen' = 'Nein' sind folgende Rechte inaktiv: 'Buchen im Dialog' 'Buchen möglich' 'Nettoerfassung' 'Autostorno' 'Neue Übernahmen' 'Übernahmen starten' und 'Übernahmen bearbeiten'. 'Jahresübernahme' 'Abschlussbuchungen auswerten' 'Buchen in einen Stapel' ff 'Kassenbuch'ff
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer hat Vollzugriff auf die Menüebene 3. |
Nein | Die Menüebene 3 ist für den Benutzer GESPERRT. |
Buchen im Dialog
Vorgabewert = Ja
Recht, den Menüpunkt 3.0 'Buchen im Dialog' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt den Menüpunkt 3.0 aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt den Menüpunkt 3.0 aufzurufen. |
Buchen möglich
Datumsbereich in dem es dem Benutzer erlaubt ist im Menüpunkt 3.0 zu buchen.
Wird das Buchen außerhalb des zulässigen Zeitraumes aufgerufen, erscheint die Fehlermeldung
[ Die gewählte Buchungsperiode ist zur Zeit noch gesperrt. ]
[ Wählen Sie ein Datum im zulässigen Bereich vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj aus ]
Sollen MEHRERE Benutzer auf den Zeitraum begrenzt werden, eignet sich dafür der Menüpunkt 0.2.4 'Zugriffsrechte bearbeiten'.
Soll ein abgeschlossener Buchungszeitraum für ALLE Benutzer gesperrt werden, eignen sich dafür die Felder 'Buchen gesperrt?' und 'Buchen möglich' des Registers 'Erfassungsparameter/Beschränkungen' im Menüpunkt 1.4.0.
Nettoerfassung
Vorgabewert = Nein
Recht, während des Buchens im Menüpunkt 3.0 das Feld 'Betrag' von 'Bruttoerfassung' auf 'Nettobetragserfassung' umzuschalten.
Im Buchen wird das Umschalten von Brutto auf Nettoerfassung nicht gestattet, wenn das Recht im Benutzer deaktiviert ist. Er erscheint dann folgende Meldung:
[ Diese Funktion wurde für Ihr Benutzerkonto nicht aktiviert. (siehe Menüpunkt 0.2.3) ]
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.0 das Feld 'Betrag' von 'Bruttoerfassung' auf |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.0 das Feld 'Betrag' von 'Bruttoerfassung' auf |
Autostorno
Vorgabewert = Ja
Recht, die Funktion 'Autostorno' im Menüpunkt 2.1 'Kontenauskunft' und im Menüpunkt 2.8 'Journalauskunft' zu nutzen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Funktion 'Autostorno' im Menüpunkt 2.1 und im Menüpunkt 2.8 |
Nein | Im Menüpunkt 2.1 und im Menüpunkt 2.8 ist die Funktion 'Autostorno' deaktiviert. |
Neue Übernahmen
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 3.4 'Datenimport' neue Übernahmedateien in das Importverzeichnis zu kopieren.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.4 neue Übernahmedateien in das Importverzeichnis zu |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.4 neue Übernahmedateien in das |
Übernahmen starten
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 3.4 'Datenimport' Übernahmedateien verarbeiten zu lassen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.4 Übernahmedateien verarbeiten zu lassen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.4 Übernahmedateien verarbeiten zu lassen. |
Übernahmen bearbeiten
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 3.4 'Datenimport' Übernahmedateien zu bearbeiten und zu löschen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.4 Übernahmedateien zu bearbeiten und zu löschen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.4 Übernahmedateien zu bearbeiten und zu |
Jahresübernahme starten
Vorgabewert = Nein
Recht, im Menüpunkt 3.9.0 'Jahresübernahme' durchzuführen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.9.0 die Jahresübernahme durchzuführen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.9.0 die Jahresübernahme durchzuführen. |
Abschlussperioden erfassen
Abschlussperiode 13 ... 19
Vorgabewert = Nein
Recht, die 13ten ( ... 19ten) Buchungsperioden zu bebuchen.
Die 13te ( ... 19te) Buchungsperiode ist im Menüpunkt 0.2.4 sperrbar.
Die Einstellungen im Menüpunkt 0.2.4 überschreiben die Einstellungen im Menüpunkt 0.2.3.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die 13te ( ... 19te) Buchungsperiode kann bebucht werden. |
Nein | Die 13te ( ... 19te) Buchungsperiode kann NICHT bebucht werden. |
Abschlussper. auswerten
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob es dem Benutzer gestattet ist Abschlussperioden auszuwerten
(Bsp. Menüpunkt 4.1.0./4.4)
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Abschlussperioden auszuwerten |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Abschlussperioden auszuwerten. |
Buchen in einen Stapel
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 3.1 aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 3.1 aufzurufen. |
Nein | Für den Benutzer ist die Menüebene 3.1 deaktiviert. |
Stapel möglich ab
Datumsbereich in dem es dem Benutzer erlaubt ist, in den Stapel zu buchen.
Wird das Buchen außerhalb des zulässigen Zeitraumes aufgerufen, erscheinen die Fehlermeldungen
[ Die gewählte Buchungsperiode ist zur Zeit noch gesperrt. ] und [ Wählen Sie ein Datum im zulässigen Bereich vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj aus ]
Soll der Zeitraum für mehrere Benutzer begrenzt werden, eignet sich dafür der Menüpunkt 0.2.4 'Zugriffsrechte bearbeiten'.
Stapel übernehmen
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 3.1.1 Stapelbuchungen in die Buchhaltung zu übernehmen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.1 Stapelbuchungen zu verarbeiten. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.1 Stapelbuchungen zu übernehmen. |
Stapel löschen
Vorgabewert = Ja
Recht, im Menüpunkt 3.1.1 den gesamten Stapel und einzelne Buchungen und im Menüpunkt 3.1.2 den gesamten Stapel und zu löschen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.1 und im Menüpunkt 3.1.2 Stapelbuchungen zu |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.1 und Menüpunkt 3.1.2 |
Stapelbuchungen zu löschen.
Folgende Symbol und Funktionen sind im Menüpunkt 3.1.2 deaktiviert:
[Markierten Buchungssatz löschen]
[kompletten Buchungsstapel löschen]
Taste [Entf]
ACHTUNG:
Im Archivstapel, der in der Bearbeitung ist, können Sie einzelne Sätze löschen und die Datei danach speichern.
Soll der Zeitraum für mehrere Benutzer begrenzt werden, eignet sich dafür der Menüpunkt 0.2.4 'Zugriffsrechte bearbeiten'.
Stapelarchiv
Vorgabewert = Nein
Recht, Stapelbuchungen in ein Stapelarchiv weiterzuleiten.
Bei 'Nein' sind folgende Rechte inaktiv: 'Stapel prüfen' 'Stapel freigeben' und 'Stapel buchen'
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Stapelbuchungen in ein Stapelarchiv (Menüpunkt 3.1.2) weiterzuleiten. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Stapelbuchungen in ein Stapelarchiv weiterzuleiten. |
Stapel bearbeiten
Vorgabewert = Nein
Das Feld 'Stapel bearbeiten' ist nur aktiv, wenn das Feld 'Stapelarchiv' auf 'Ja' steht.
Recht, im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten Stapelbuchungen nachträglich zu bearbeiten.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten |
Stapelbuchungen als zu bearbeiten
Im Menüpunkt 3.1.2 ist die rechte Maustasten-Funktion "bearbeiten" deaktiviert.
Wenn ein Benutzer das Recht hat, Stapel im Archiv auf 'geprüft' zu setzen, kann er jeden Stapel - unabhängig vom Benutzernamen - auf 'geprüft' setzen.
Stapel freigeben
Vorgabewert = 0
Das Feld 'Stapel freigeben' ist nur aktiv, wenn das Feld 'Stapelarchiv' auf 'Ja' steht.
Recht, im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten Stapelbuchungen freizugeben.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten Stapelbuchungen freizugeben. Im Menüpunkt 3.1.2 ist die Funktion "Freigabe" deaktiviert. |
1 | Alle Stapel | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten Stapelbuchungen freizugeben. |
2 | Eigene Stapel | nicht Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten Stapelbuchungen freizugeben, jedoch nicht die eigenen. Vier-Augen-Prinzip Wert Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten | Stapelbuchungen freizugeben. |
Nein | · Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 die in ein Stapelarchiv weiter geleiteten |
Stapelbuchungen freizugeben.
Im Menüpunkt 3.1.2 ist die Funktion "Freigabe" deaktiviert.
Stapel buchen
Vorgabewert = Nein
Das Feld 'Stapel buchen' ist nur aktiv, wenn das Feld 'Stapelarchiv' auf 'Ja' steht.
Recht, im Menüpunkt 3.1.2 freigegebene Stapelbuchungen zu buchen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 freigegebene Stapelbuchungen zu |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.1.2 freigegebene Stapelbuchungen zu |
Zugriff auf fremde Primanoten
Vorgabewert = Nein
Recht, auf Primanoten zuzugreifen, die von anderen Benutzern angelegt wurden
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt eigene Primanoten und Primanoten anderer Benutzer zu beauskunften. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt auf fremde Primanoten zuzugreifen. |
Dokumente
Vorgabewert = Ja
Recht, auf den Zugriff auf archivierte Dokumente
Wenn kein Zugriff (Leserecht) auf die Journalzeile besteht, wird der Beleg nicht angezeigt.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt archivierte Belege zu beauskunften, sofern ein Leserecht auf die |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt, archivierte Belege zu beauskunften |
Dokumente in Belegablage (Löschen)
Vorgabewert = 0 = Löschen nicht erlaubt
Zum Löschen von Belegen aus der internen Belegablage muss das Buchen Menüpunkt 3.0 geöffnet sein
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Löschen nicht | erlaubt Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 2.1 und im Menüpunkt 2.8 in den Buchungssatzdetails [F11] Belege aus der internen Belegablage zu löschen. |
1 | Eigene Belege | löschen Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 2.1 und im Menüpunkt 2.8 in den Buchungssatzdetails [F11] eigene Belege aus der internen Belegablage zu löschen. |
2 | Alle Belege | löschen Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 2.1 und im Menüpunkt 2.8 in den Buchungssatzdetails [F11] alle Belege aus der internen Belegablage zu löschen. |
Kassenbuch
Vorgabewert = Ja
Recht, die Menüebene 3.7 'Kasse' aufzurufen.
Folgende Felder sind deaktiviert, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Nein' ist: 'Kasse möglich', 'Erfassen', 'Übernehmen', 'Löschen', 'Exportieren', 'Übernahme OK' und 'Übernahme Zurücksetzen'
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt die Menüebene 3.7 aufzurufen. |
Nein | Die Menüebene 3.7 ist deaktiviert. |
Kasse möglich
Das Feld 'Kasse möglich' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Datumsbereich in dem es dem Benutzer erlaubt ist, im Kassenbuch zu buchen
Ist das eingestellte Menüdatum außerhalb des zulässigen Datum-Bereiches, wird das Kassenbuch erfassen unter Menüpunkt 3.7.1 mit folgender Meldung abgelehnt:
[ Die Kassenbucherfassung ist nur im Zeitraum tt.mm.jjjj - tt.mm.jjjj möglich ]
Erfassen
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Erfassen' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Recht, den Menüpunkt 3.7.1 'Kassenbuch erfassen' aufzurufen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt den Menüpunkt 3.7.1 aufzurufen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt den Menüpunkt 3.7.1 aufzurufen. |
Übernehmen
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Übernehmen' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist..
Recht, im Menüpunkt 3.7.5 im Modus 'Übernehmen' Buchungen aus dem Kassenbuch in die Finanzbuchhaltung zu übergeben.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Buchungen aus dem Kassenbuch in die Finanzbuchhaltung zu |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Buchungen aus dem Kassenbuch in die Finanzbuchhaltung zu |
Löschen
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Löschen' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Recht, im Menüpunkt 3.7.2 'Auskunft Kasse' Buchungen aus dem Kassenbuch als gelöscht zu markieren.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.7.2 Buchungen aus dem Kassenbuch als gelöscht zu |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.7.2 Buchungen aus dem Kassenbuch als |
Exportieren
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Exportieren' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Recht, Kassenbuchungen mit dem Menüpunkt 3.7.5 zu exportieren.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Kassenbuchungen zu exportieren. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Kassenbuchungen zu exportieren. |
Übernahme OK
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Übernahme OK' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Recht, im Menüpunkt 3.7.5 exportierte Buchungen als übernommen (Modus = 'erfolgreich') zu kennzeichnen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt exportierte Buchungen als übernommen zu kennzeichnen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.7.5 den Modus 'Erfolgreich' zu benutzen. |
Übernahme Zurücksetzen
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Übernahme Zurücksetzen' ist nur aktiv, wenn das Recht 'Kassenbuch' 'Ja' ist.
Recht im Menüpunkt 3.7.5 exportierte - noch nicht als übernommen gekennzeichnete -
Kassenbuchungen zurückzusetzen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt exportierte Kassenbuchungen zurückzusetzen. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt exportierte Kassenbuchungen zurückzusetzen. |
Alternative Kontobezeichnung verwenden
Vorgabewert = Nein
Anweisung, ob in den Auswertungen (zum Beispiel den Saldenlisten, Kostenartenlisten) und in den Buchungserfassungen die 'Alternative Bezeichnung' verwendet werden soll.
Wird keine 'Alternative Bezeichnung' angegeben, wird die erste Kontobezeichnung angezeigt.
Im Register 'Konto' des Menüpunkt 1.0.0 und im Menüpunkt 8.0.1.0 kann die 'Alternative Bezeichnung' eingetragen werden.
Wert | Erläuterung |
Ja | In den Auswertungen und den Buchungserfassungen soll, an Stelle der 'Kontobezeichnung', die |
Nein | In den Auswertungen und den Buchungserfassungen soll immer die 'Kontobezeichnung' verwendet |
Prüfermenü aktivieren
Default = nein
Beim Start dieses Benutzers kann ein für den Prüfer begrenztes Menü aufgerufen werden
Diese Funktion ist normalerweise nur mit der Premiumversion möglich.
Das Prüfermenü besteht aus folgenden Menüpunkten
- Menüpunkt 0.5
Menüdatum ändern
- Menüpunkt 0.6
Mandant wechseln
- Menüpunkt 0.9
FibuNet beenden
- Menüpunkt 2.1
Kontenauskunft
- Menüpunkt 4.1.0
Saldenbericht
- Menüpunkt 4.3.0 Drucken Buchungsjournal
- Menüpunkt 4.4
Kontenbericht
- Menüpunkt 7.3.0
Inventarverzeichnis
- Menüpunkt 7.4.0
Inventarbuchungen
- Menüpunkt 9.9.5
Com Dienste bei Windows registrieren sowie aus den Hilfemenüpunkten
Wert | Erläuterung |
Ja | Es wird ein benutzerdefiniertes Menü eingeschaltet, dass in seiner Funktion so eingeschränkt ist, |
Nein | Der Prüfer erhält alle Menüpunkte, die auch der normale Anwender sehen kann. |
Berichtsexport erlauben
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob der Export von Daten nach Excel über Auswahllisten zulässig ist Wert
Erläuterung
Ja
Der Export von Daten nach Excel ist zulässig.
zum Beispiel in der Kontenauskunft Menüpunkt 2.1
Der Export erfolgt über Auswahllisten - mit der rechten Maustaste oder über das Symbol [Excel]
(aus dem Berichtsdesigner heraus)
Nein
Der Datenexport nach Excel ist NICHT zulässig.
Die rechte-Maustasten-Funktion in Auswahllisten und Tabellen 'Export/Excel' wird nicht angezeigt.
Das [Excel]-Symbol in Berichtsdesigner-Auswertungen ist deaktiviert.
Das [Drucken]-Symbol für 'Trennzeichen' (oben links in den Menüpunkten) ist deaktiviert.
Berichtsdesigner erlauben
Vorgabewert = Nein
Recht, mit dem Berichtsdesigner neue Berichte zu erstellen
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer darf neue Berichte mit dem Berichtsdesigner erstellen. |
Nein | Der Benutzer darf keine neuen Berichte erstellen. |
UStVA/Z-Meldung erlauben
Vorgabewert = Nein
Recht, den Menüpunkt 4.6.0 und den Menüpunkt 4.6.5 aufzurufen
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer darf den Menüpunkt 4.6.0 |
Nein | Der Benutzer hat nicht das Recht, den Menüpunkt 4.6.0 |
Wiederkehr. Buch. allg.
Vorgabewert = Ja für die Aktivierung folgender Rechte: 'Erfassung erlaubt', 'Löschen erlaubt', 'Übernahme in FiBu erlaubt' 'Bearbeitung erlaubt'
Aktivierung von Menüpunkt 3.2ff
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Menüpunkt 3.2ff |
Nein | Der Menüpunkt 3.2ff |
Erfassung erlaubt
Vorgabewert = Ja
Der Wert des Feldes 'Erfassung erlaubt?' kann nur gesetzt werden, wenn der Wert des Feldes 'Wiederkehr. Buch. allg.' 'Ja' entspricht.
Recht, im Menüpunkt 3.0 den Wert '3' des Feldes 'Extras' aufzurufen um damit die Wiederkehrenden Buchungen zu erfassen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.0 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.0 |
Löschen erlaubt
Vorgabewert = Ja
Der Wert des Feldes 'Löschen erlaubt' kann nur gesetzt werden, wenn der Wert des Feldes 'Wiederkehr. Buch. allg.' 'ja' entspricht.
Recht, im Menüpunkt 3.2.2 eine Buchung zu löschen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Übernahme in FiBu erlaubt
Vorgabewert = Ja
Der Wert des Feldes 'Übernahme in FiBu erlaubt.' kann nur gesetzt werden, wenn der Wert des Feldes 'Wiederkehr. Buch. allg.' 'Ja' ist.
Recht im Menüpunkt 3.2.2 wiederkehrende Buchungen in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Bearbeitung erlaubt
Vorgabewert = Ja
Der Wert des Feldes 'Bearbeitung erlaubt' kann nur gesetzt werden, wenn der Wert des Feldes 'Wiederkehr. Buch. allg.' 'Ja' ist.
Recht, im Menüpunkt 3.2.2 wiederkehrende Buchungen zu bearbeiten.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt im Menüpunkt 3.2.2 |
Bankblitz aktiviert
Vorgabewert = Nein
Recht, im Menüpunkt 3.0 den Bankblitz aufzurufen.
Wenn das Feld 'Bankblitz' 'Nein' ist, sind die folgenden Rechte deaktiviert: 'Kontierungsformen' 'Kontoauszüge bewerten' 'Status "extern gebucht" '
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.0 den Bankblitz aufzurufen |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt den Bankblitz aufzurufen. |
Entscheidungsmasken
Vorgabewert = Nein
Recht, im Menüpunkt 3.5.2 Entscheidungsmasken mit Kontierung anzulegen
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld 'Bankblitz' auf "Ja" geschaltet wurde.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.5.2 Entscheidungsmasken und Kontierungen |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Entscheidungsmasken anzulegen. |
Kontoauszüge bewerten
Vorgabewert = Nein
Recht, im Menüpunkt 3.0 im Bankblitz mit der rechten Maustaste die Funktion "Auszug / Neu bewerten" aufzurufen.
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld 'Bankblitz' auf "Ja" geschaltet wurde.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt im Menüpunkt 3.0 [STRG] [B] das neu bewerten der Auszüge zu |
Nein | Der Benutzer ist nicht berechtigt, Auszüge neu zu bewerten. |
Status "extern gebucht"
Vorgabewert = Nein
Das Feld 'Status "extern gebucht"' ist nur aktiv, wenn das Feld ''Bankblitz 'Ja' ist.
Recht, im Menüpunkt 3.0 bei Nutzung des Bankblitzes Bankpositionen als 'extern gebucht' zu markieren.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Benutzer ist berechtigt Umsätze im BankBlitz als 'extern gebucht' zu markieren. |
Nein | Der Benutzer ist NICHT berechtigt Umsätze als 'extern gebucht' zu markieren. |
Umsätze buchen
Vorgabewert = 3 = Alle Bankkonten
Das Feld 'Status "extern gebucht"' ist nur aktiv, wenn das Feld ''Bankblitz 'Ja' ist.
Recht, im Menüpunkt 3.0 bei Nutzung des Bankblitzes Auszüge zu buchen.
Wert | Erläuterung |
0 | |
Nein | |
1 | Aktuellen Auszug |
2 | Das aktuelle Bankkonto |
3 | Alle Bankkonten |
Autom. Auszugswechsel
Vorgabewert = Ja
Das Feld 'Status "extern gebucht"' ist nur aktiv, wenn das Feld ''Bankblitz 'Ja' ist.
Ob Im Menüpunkt 3.0 bei Nutzung des Bankblitzes automatisch ein neuer Auszug zur Bearbeitung angezeigt wird, wenn der aktuelle vollständig bearbeitet wurde.
Wert | Erläuterung |
Ja | Automatisiert den Auszugswechsel d.h. springt auf den nächsten Auszug, sobald der aktuelle |
Nein | Verharrt auf dem aktuellen Auszug, auch wenn alle Umsätze bereits vollständig kontiert sind. |
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Benutzerkonten' sämtliche im Menüpunkt 0.2.3 getätigten Änderungen für das aktuelle Benutzerkonto auf. |
Vorgabe | Ermöglicht bei Neuanlage eines Benutzer-Kontos das Auswählen eines bereits |
Standardpasswort | Zurücksetzen des Benutzer-Passwortes auf das Standardpasswort 'fibunet'. |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Passwortliste | Öffnet die Passwortausschlussliste. |
Löschen | Löschen eines Benutzerkontos nicht Nachfrage. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Menüpunkt 0.2.3. |
Benutzerverwaltung (Menüpunkt 0.2.4)
Mit dem Menüpunkt 0.2.4 werden die Zugriffsrechte der Benutzer verwaltet. Insbesondere wenn es sich um viele gleichartige Rechte handelt, die zu Gruppen zusammengefasst werden können.
Ein im Menüpunkt 0.2.4 vergebenes Recht übersteuert die Rechte aus dem Menüpunkt 0.2.3.
Angemeldete Benutzer sollten über Menüpunkt 9.7.1 getrennt oder benachrichtigt werden, wenn die neuen Rechte sofort Gültigkeit erlangen sollen.
Wird der Zugriff auf einen Mandanten entzogen, werden Benutzer, die auf dem betroffenen
Mandanten angemeldet sind, darüber per Meldung informiert und anschließend automatisch abgemeldet.
Zur Verwaltung der Zugriffsrechte werden die Benutzer in Gruppen und die Rechte in Rollen zusammengefasst. Die einzelnen Rechte entsprechen den Rechten des Menüpunkt 0.2.3.
Schritte zum Aufbau eines Rollensystems
1. Rollen anlegen
2. Gruppen anlegen
3. Zuordnen der Benutzer zu ihren Gruppen
4. Zuordnen von Rechten zu einer Rolle und 5. Rechte auf Mandanten beschränken
6. Zuordnen der Gruppen zu ihrer Rolle
7. Hinterlegen von Kontenrechten
Benutzer und Rechte werden automatisch in diesem Programmteil angezeigt.
Sie benötigen Administrator und Benutzerverwalter Rechte, um den Menüpunkt 0.2.4 öffnen zu können.
Grundsätzliches zur Bedienung
Zuordnung erfolgt durch anklicken mit der linken Maustaste und ziehen in den gewünschten Bereich
Aufheben der Zuordnung durch zurück ziehen
Neuanlage, Löschen und Bearbeitung erfolgt durch anklicken und rechte Maustaste und Auswahl im Kontext-Menü
Die Änderung des Fensteraufbaus wird gespeichert, wenn Sie im Menüpunkt 0.8 das Speichern der benutzerdefinierten Tabellen aktiviert haben.
Die Standardansicht können Siemit [STRG]+[ALT]+[D] wieder laden.
Rollen
Eine Rolle ist die Zusammenfassung von Rechten.
Einer Rolle können 'ausgewählte Gruppen' zugeordnet werden:
Jede Rolle kann beliebig viele 'Ausgewählte Gruppen' enthalten.
Jedes Recht kann nur einmal in einer Rolle enthalten sein.
Eine Rolle kann Benutzer auf Mandanten beschränken. Das heißt, ein Benutzer, der auf Mandanten beschränkt ist, kann nur die ausgewählten Mandanten sehen/bearbeiten
Funktionen
Erläuterung
Neu
Öffnet ein neues Fenster 'Eine neue Rolle anlegen' in dem der eindeutige Name der neuen Rolle eingegeben werden muss
maximal 255 Zeichen lang
keine Unterscheidung von Groß-Kleinschreibung
Nach Bestätigung der Eingabe durch [OK] wird der Name alphabetisch in die Liste der Rollen einsortiert.
Ändern
Öffnet ein neues Fenster 'Bezeichnung ändern' in dem der Name der neuen Rolle geändert werden kann
Der Rollenname muss eindeutig sein
Löschen
Löscht eine Rolle nach Bestätigung der Abfrage:
[ Rolle "Name" wirklich löschen? ].
Kopieren
Kopiert die Rolle, die mit dem Cursor-Balken ausgewählt wurde
Es öffnet sich das Fenster 'Rolle "Name" kopieren', in der ein eindeutiger Name der neuen Rolle eingegeben werden muss.
Bei Namensgleichheit kommt die Fehlermeldung:
[ Die angegebene Rolle gibt es schon ]
Ausgewählte Gruppen
Die Gruppen, die einer Rolle zugeordnet werden, stehen im Bereich 'Ausgewählte Gruppe'.
Will man sehen, welche 'Ausgewählten Gruppen' zu einer Rolle gehören, muss man die Rolle markieren.
Die Zuordnung einer Gruppe zu einer Rolle erfolgt, indem die entsprechende Rolle markiert und die Gruppe aus dem Bereich 'Alle Gruppen' in den Bereich 'Ausgewählte Gruppen' gezogen wird.
Eine Gruppe kann nur einmal pro 'Rolle' im Bereich 'Ausgewählte Gruppen' stehen
Alle Gruppen
Benutzer können zu Gruppen zusammengefasst werden.
Die Gruppen stehen im Bereich 'Alle Gruppen'.
Eine Gruppe kann einen bis beliebig viele Benutzer enthalten.
Ein Benutzer kann nur einmal pro Gruppe vorkommen.
Ein Benutzer kann mehreren Gruppen zugeordnet werden
Ein Plus vor der Gruppe zeigt an, dass in einer Gruppe ein Benutzer vorhanden ist.
Ein Minus vor der Gruppe zeigt die einer Gruppe zugeordneten Benutzer an.
Durch anklicken des [+] - Zeichens vor dem Gruppennamen werden die darin befindlichen Benutzer aufgelistet.
Funktionen
Erläuterung
Neu
Öffnet ein neues Fenster 'Eine neue Gruppe anlegen' in dem der eindeutige Name der neuen Gruppe eingegeben werden muss.
maximal 255 Zeichen lang
keine Unterscheidung von Groß-Kleinschreibung
Umbenennen
Öffnet ein neues Fenster 'Bezeichnung ändern' in dem der Name der Gruppe geändert werden kann
Der Gruppenname muss eindeutig sein
Löschen
Zum Löschen muss man sich auf die zu löschende Gruppe stellen.
Es erscheint die Abfrage [ Aktuelle Gruppe wirklich löschen? ].
Eine gelöschte Gruppe bleibt trotzdem in einer 'Ausgewählten Gruppe' enthalten.
Nutzen Sie diese Funktion, wenn es mehr Zeit kostet, alle Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen, anstatt die Gruppe zu löschen und mit gleichem Namen wieder anzulegen.
Alle Benutzer (nnn)
Auflistung aller im Menüpunkt 0.2.3 angelegten Benutzer.
Die Zahl neben der Überschrift ist die Anzahl der Benutzer, die in der Liste enthalten sind.
Angezeigt werden
- Benutzer-Nummer und - Anmeldename.
Ein Benutzer kann beliebig vielen Gruppen zugeordnet werden.
Ist ein Benutzer einer Gruppe zugeordnet, wird dieser fett dargestellt.
Mit der rechten Maustaste können für alle markierten Benutzer zwei Funktionen ausgewählt werden:
Funktionen
Erläuterung
Benutzer-
Zugriffsrechte
(Rollensicht)
Öffnet im Berichtsdesigner das Dokument 'Zugriffsrechte', dass jede Rolle zeigt, in der der Benutzer eingetragen ist.
Die Rechte dieser Rolle lassen sich durch anklicken anzeigen/aufklappen
Benutzer-
Zugriffsrechte
(Benutzersicht)
Öffnet im Berichtsdesigner das Dokument 'Zugriffsrechte-Benutzersicht', dass für alle markierten Benutzer die Gruppen anzeigt, in denen der Benutzer zugeordnet ist und die Rechte der Rollen, denen wiederum diese Gruppen zugeordnet sind.
Ausgewählte Rechte
Der Bereich 'Ausgewählte Rechte' beinhaltet alle Rechte, die von in Rolle enthalten sein sollen.
Die Zuordnung eines Rechts zu einer Gruppe bedeutet nicht, dass dies Recht anderen Benutzergruppen entzogen wird.
Ist ein Recht im Bereich 'Ausgewählte Rechte' nicht vorhanden, wird die Einstellung in der Benutzerverwaltung (Menüpunkt 0.2.3 ) durch diese Rolle nicht verändert. Es sind also nur die in die Rolle gezogenen Rechte wirksam.
Beispiel:
Im Menüpunkt 0.2.3 steht das Recht 'Anlagenbuchhaltung '.
Unter Menüpunkt 0.2.4 wird das Recht 'Anlagenbuchhaltung' nicht bearbeitet.
Das bedeutet, der entsprechende Benutzer hat weiterhin das Recht die Anlagenbuchhaltung zu bedienen.
Ein Recht, dass im Menüpunkt 0.2.4 eingestellt ist, übersteuert die Rechte im Menüpunkt 0.2.3.
Ein Recht wird einer Rolle zugeordnet, in dem:
- die Rolle markiert wird und - aus dem Bereich 'Alle Rechte'
- eine Zeile/ein Recht in den Bereich 'Ausgewählte Rechte' gezogen wird.
Jedes Recht kann nur einmal in einer Rolle enthalten sein.
Nachdem ein Recht einer Rolle zugeordnet wurde, kann der Parameter durch rechten Mausklick auf das zu bearbeitende Recht gesetzt werden.
Wenn Sie den Menüpunkt 0.2.4 nutzen, sollten sie alle Rechte über diesen Menüpunkt regeln
Feldname
Beschreibung
Beispiel
Nr
Fortlaufende, eindeutige Nummer des ausgewählten Rechtes
Rechtebeschr eibung
Kurzbezeichnung des ausgewählten
Rechtes
Rechteverwaltung
Parameter
Wert, der das Recht beeinflusst
Ja
Alle Rechte
Auflistung aller verfügbaren Rechte.
Die Rechte aus Menüpunkt 0.2.3 wurden bis auf wenige Ausnahmen in den Menüpunkt 0.2.4 übernommen.
Nicht vorhanden sind:
- Register Einstellungen
- Register Sonstiges
- Register Passwort
Ist ein Recht in die Rubrik 'Ausgewählte Rechte' übernommen worden, wird es aus der Liste "Alle
Rechte" entfernt.
Eine Mehrfachauswahl ist möglich, halten Sie beim markieren der Rechte diese [STRG]-Taste fest.
Im Menüpunkt 0.2.4 gibt es ein zusätzliches Recht
001 'Die Gruppe(n) auf die ausgewählten Mandanten beschränken'
Befindet sich dieses Recht in der Gruppe der 'Ausgewählten Rechte', dann haben die Benutzer dieser Rolle nur Zugriff auf die im Bereich 'Ausgewählte Mandanten' hinterlegten Firmen.
Das beinhaltet, dass pro Mandant verschiedene Rechte (z.B. das Recht sich als Administrator anzumelden) vergeben werden können.
Der nachfolgenden Vergleichstabelle entnehmen Sie bitte die Übereinstimmung mit Menüpunkt 0.2.3 :
Nr.
Bezeichnung in Menüpunkt 0.2.4
Erläuterung entspricht im Menüpunkt 0.2.3 dem Registernamen/ Feldnamen
1
Die Gruppe(n) auf die ausgewählten
Mandanten beschränken
Dieses Recht gibt es in Menüpunkt 0.2.3 nicht.
2
Anmelden als Administrator
Administrative Rechte
/ Anmeldung als Administrator
3
Rechteverwaltung
Administrative Rechte
/ Rechteverwaltung
4
Daten schnell ändern
Administrative Rechte
/ Daten schnell ändern
5
Mandantenstammdaten
Administrative Rechte
/
Mandantenstammdaten
6
Reports Parameterlisten
Reports
/ Parameterliste bearbeiten
7
Buchen in der Anlagenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
/ AfA Buchen
Kostenrechnung
Kostenrechnung
/ Kostenrechnung
Anlagenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
/ Anlagenbuchhaltung
BWA
Reports
/ BWA
BWA bearbeiten
Reports
/ BWA bearbeiten
Reportgenerator
Reports
/ Reportgenerator
Reports bearbeiten
Reports
/ Reports bearbeiten
OP-Debitoren
Offene Posten/Allgemein
/ Debitoren
OP-Kreditoren
Offene Posten/Allgemein
/ Kreditoren
DTAUS
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/SEPA-
Zahlungsverkehr
Scheckdruck
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/
Scheckdruck
Auslandszahlungsverkehr
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/
Auslandszahlungsverkehr
Mahnungen
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/ Mahnungen
Zahllauf zurücksetzen
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/Zahllauf zurücksetzen
Intrastatmeldungen
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/
Intrastatmeldungen
Bearbeiten von Posten
Offene Posten/Allgemein
/ Bearbeiten von Posten
OP-Differenzen ausbuchen
Offene Posten/Allgemein
/ Differenzen ausbuchen
Buchen
Buchen/Allgemein
/ Buchen
Buchen im Dialog
Buchen/Allgemein
/ Buchen im Dialog
Buchen möglich
Buchen/Allgemein
/ Buchen möglich
Nettoerfassung
Buchen/Allgemein/
Nettoerfassung
Autostorno
Buchen/Allgemein
/ Autostorno
Neue Übernahmen
Buchen/Allgemein
/ Neue Übernahmen
Übernahmen starten
Buchen/Allgemein
/ Übernahmen starten
Übernahmen bearbeiten
Buchen/Allgemein
/ Übernahmen bearbeiten
Buchen in einen Stapel
Buchen/Stapel
/ Buchen in einen Stapel
Stapel möglich ab
Buchen/Stapel
/ Stapel möglich ab
Stapel übernehmen
Buchen/Stapel
/ Stapel übernehmen
Zugriff auf fremde Primanoten
Buchen/Protokolle
/ Zugriff auf fremde
Primanoten
Kassenbuch
Kassenbuch
/ Kassenbuch
Erfassen
Kassenbuch
/ Erfassen
Übernehmen
Kassenbuch
/ Übernehmen
Löschen
Kassenbuch
/ Löschen
Exportieren
Kassenbuch
/ Exportieren
Übernahme OK
Kassenbuch
/ Übernahme OK
Übernahme zurücksetzen
Kassenbuch
/ Übernahme zurücksetzen
Alternative Kontenbezeichnung verwenden
Auswertungen
/ Alternative Kontobezeichnung verwenden
Lesezugriff
Administrative Rechte
/ Lesezugriff /
ReadOnly
Wiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen
/ Wiederkehr.
Buch. allg.
Erfassung erlaubt
Wiederkehrende Buchungen
/ Erfassung erlaubt
Löschen erlaubt
Wiederkehrende Buchungen
/ Löschen erlaubt
Übernahme in Fibu erlaubt
Wiederkehrende Buchungen
/ Übernahme in Fibu erlaubt
Bearbeitung erlaubt
Wiederkehrende Buchungen
/ Bearbeitung erlaubt
Bankblitz J/N
Bankblitz
/ Bankblitz aktiviert
Bankblitz Umsätze Buchen
Bankblitz
/ Umsätze Buchen
BankBlitz autom.Auszugswechsel
Bankblitz
/ Autom.Auszugswechsel
Kontierungsformen bearbeiten
Bankblitz
/ Entscheidungsmasken
Kontoauszüge bewerten
Bankblitz
/ Kontoauszüge bewerten
Status "extern gebucht"
Bankblitz
/ Status "extern gebucht"
Kassenbuch möglich
Kassenbuch
/ Kasse möglich
Abschlussbuchungen auswerten
Buchen/Abschlussbuchungen
/
Abschlussbu.auswerten
Periode 13 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 13. Periode buchen
Stapel löschen
Buchen/Stapel
/ Stapel löschen
Posten löschen
Offene Posten/Allgemein
/ Posten löschen
Berichtsexport erlauben
Auswertungen
/ Berichtsexport erlauben
Bilanz/GuV
Reports
/ Bilanz/GuV
Periode 14 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 14. Periode buchen
Periode 15 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 15. Periode buchen
Periode 16 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 16. Periode buchen
Periode 17 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 17. Periode buchen
Periode 18 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 18. Periode buchen
Periode 19 buchen
Buchen/Abschlussbuchungen
/ 19. Periode buchen
OP autom. ausgleichen
Offene Posten/Allgemein
/ OP autom.ausgleichen
Jahresübernahme starten
Buchen/Allgemein
/ Jahresübernahme starten
Stapelarchiv
Buchen/Stapel
/ Stapelarchiv
Stapel prüfen
Buchen/Stapel
/ Stapel prüfen
Stapel freigeben
Buchen/Stapel
/ Stapel freigeben
Stapel buchen
Buchen/Stapel
/ Stapel buchen
Berichtsdesigner nutzen
Auswertungen
/ Berichtsdesigner erlauben
Buchungsdatum gleich Tagesdatum
Einstellungen
/ Buchdatum = Tagesdatum
UStVA/Z-Meldung
Auswertungen
/ UStVA/Z-Meldung erlauben
Erhöhte Passwortsicherheit
Passwort
/ Erhöhte Passwortsicherheit
Prüfermenü aktivieren
Auswertungen
/ Prüfermenü aktivieren
Festkonten / Steuersätze / Währungen bearbeiten
Administrative Rechte
/
Festkto./USt./Währungen
Zahlung zuordnen
Offene Posten/Allgemein
/Zahlung zuordnen
Mandanten packen
Administrative Rechte
/ Mandanten Packen
Auskunft Zahlläufe
Offene Posten/Zahlungsverkehr
/ Auskunft
Zahlläufe
OP-Sachkonten
Offene Posten/Allgemein
/ OP-Sachkonten
Memotexte bearbeiten
Administrative Rechte
/ Memotexte bearbeiten
Dokumente löschen
Benutzerverwaltung, Register Reports
/
Dokumente löschen web Menüvariante
Administrative Rechte
/ web Menüvariante
Dokumentenzugriffe erlaubt
Buchen / Protokolle/Belegablage
/
Dokumente
Die Rechte werden bei jeder Anmeldung und jedem Mandantenwechsel neu ermittelt.
Die Rechte aus dem Menüpunkt 0.2.3 'Benutzerverwaltung' werden vom
Menüpunkt 0.2.4 'Zugriffsrechte' übersteuert.
Dadurch wächst die benötigte Zeit zur Ermittlung der Rechte mit der Komplexität der Rechtestruktur.
Wenn ein Benutzer ausschließlich über Menüpunkt 0.2.4 als Read-Only-User definiert wird (Recht 'Lesezugriff'), darf die Einstellung 'ReadOnly bzw Lesezugriff' nicht in Kombination mit einer Mandanteneinschränkung in der Rolle genutzt werden, da sich die Mandanteneinschränkungen auf alle Rechte in dieser Rolle bzw. die Rechte auch die Mandanten beziehen.
Kontozugriffsrechte
Kontenzugriffsrechte bestimmen auf welche Konten zugegriffen werden darf und wie.
Bei der Prüfung der Rechte für ein bestimmtes Konto werden die Zugriffsrechte nach Größe des Kontenbereichs aufsteigend sortiert. Dadurch hat man die Möglichkeit, allgemeine Regeln (zum
Beispiel das Recht 'nur Lesen') durch speziellere Regeln (zum Beispiel das Recht 'Vollzugriff') zu erweitern.
Beispiele finden Sie hier.
Ist ein Mandant im Bereich 'Ausgewählte Mandanten' markiert, können Sie mit der rechten
Maustaste und der Funktion 'Neu' entweder
- Kontenbereiche oder - Inventarkontenbereiche beschränken.
Funktion
Tastenkürzel
Beschreibung
Neu
Neue Kontenrechte anlegen
Bearbeiten
Aktuell ausgewählte Kontenrechte bearbeiten
Kopieren
[STRG] + [C]
Kopieren der ausgewählten Zeilen
Es können mehrere Zeilen durch festhalten mit der STRG - Taste
(Einzelwerte) oder der Leertaste (Bereiche) markiert werden
Einfügen
[STRG] + [V]
Einfügen der kopierten Zeilen
Löschen
[ENTF]
Kontenrechte löschen
Feldname
Beschreibung
Kontentyp
Bei neuen Kontenbereichen gibt es die Kontoarten:
1 Debitoren
2 Kreditoren
3 Sachkonten
4 Kostenstellen
5 Kostenträger
6 Kostenarten
Dieses Feld gibt es nur bei Kontenbereichen, nicht bei Inventarkontenbereichen
Konten- bereich /
Inventar- bereich
Kontenbereich oder Inventarbereich für den Rechte oder Beschränkungen eingetragen werden.
Es erfolgt keine Prüfung, ob er Kontenbereich zulässig ist (Bereiche werden im Menüpunkt 1.4.3.0 definiert).
Anlegen
Erlaubnis zur Kontenneuanlage
Zum Anlegen benötigt man zusätzlich Leserechte.
Ja
Konten können angelegt werden:
Menüpunkt 1.0.0
Bearbeiten Sachkonten
Menüpunkt 1.1.0
Bearbeiten Debitoren
Menüpunkt 1.2.0
Bearbeiten Kreditoren
Menüpunkt 8.0.1.0
Bearbeiten Kostenarten
Menüpunkt 8.0.2.0
Bearbeiten Kostenstellen
Menüpunkt 8.0.3.0
Bearbeiten Kostenträger
Nein
Es können keine Stammdaten zum zugehörigen Kontotyp im 'von'/'bis'-Bereich angelegt werden.
Lesen
Leserecht für Kontonummer,Bezeichnung und Stammdaten.
Das Leserecht ist Voraussetzung für die Rechte Kontenanlage, Saldo, Ändern, Löschen und Buchen.
Ja
Das Konto ist in der Auswahlliste zu sehen.
Die Stammdaten können eingesehen werden.
Nein
Die Kontobezeichnung wird mit *** überschrieben.
In den Auswahllisten wird nicht angezeigt, ob das Konto bebucht ist oder einen
Offene Posten hat.
Im Journal Menüpunkt 2.8 wird die Gegenkontobezeichnung für ein nicht- leseberechtigtes Konto nicht angezeigt, ebenso nicht die Konteninformation.
Saldo
Leserecht für den Saldo eines Kontos
Um den Betrag einer Buchung sehen zu können, muss das Saldo-Recht für Konto und Gegenkonto existieren
Zum Sehen von Salden benötigt man zusätzlich Leserechte
Ja
Im Menüpunkt 2.8 'Journalauskunft' sind Beträge zu den betreffenden Konten zu sehen.
Der Menüpunkt 2.2 'Kontenauskunft' ist nicht lesbar (nur mit zusätzlichen
Leserechten).
Der Saldenbericht über den Menüpunkt 4.1.0 ist aufrufbar - die Kontenbezeichnung wird mit xxx überschrieben.
Salden und Verkehrszahlen sind über den Menüpunkt 4.0.ff aufrufbar (nur mit zusätzlichen Leserechten)..
Im Menüpunkt 4.2 und im Menüpunkt 4.4 sind Buchungen aber keine Kontobezeichnung zu sehen (nur mit zusätzlichen Leserechten).
Nein
Im Menüpunkt 2.8 'Journalauskunft' sind die Beträge zu den betreffenden
Konten 0.
Der Saldenbericht (Menüpunkt 4.1.0 ) und Kontendruck über Menüpunkt 4.2 haben 'keine Daten im angegebenen Bereich'
Im Menüpunkt 4.4 sind EB-Werte zu sehen, Buchungssätze und Verkehrszahlen haben den Betrag 0.
Ändern
Änderung von Stammdaten
Zum Ändern benötigt man zusätzlich Leserechte.
Ja
Das Ändern von Konten ist zulässig.
Nein
Das Ändern von Konten ist nicht möglich.
Löschen
Das Recht, Konten zu löschen.
Zum Löschen benötigt man zusätzlich Leserechte.
Ja
Konten, die gelesen werden können, können auch gelöscht werden.
Voraussetzung: Die Konten sind nicht bebucht und keine Festkonten
Nein
Das Löschen von Konten ist nicht möglich, die Schaltfläche ist deaktiviert.
Buchen
Gibt an, ob das bebuchen des jeweiligen Kontos erlaubt ist.
Zum Buchen benötigt man zusätzlich Leserechte.
Ja
Buchen über Menüpunkt 3.0 und Menüpunkt 3.1.0 ist möglich.
Nein
Das Buchen eines unzulässigen Kontos erzeugt die Meldung
[ Sie benötigen weitergehende Rechte um das Konto xxx zu bebuchen. ].
Konto-
Lesen im Journal
Gibt an, ob eine Journalzeile, die dieses Konto enthält, angezeigt werden soll
Das beinhaltet nicht die Anzeige der Feldinhalte.
Beispiele finden Sie hier
Ja
Die Journalzeile die das angegebene Konto enthält darf angezeigt werden.
Nein
Die Journalzeile darf nicht angezeigt werden, wenn das betreffende Konto aufgerufen wird.
Alle Text und Betragsfelder werden mit '*' überschrieben.
Ruft man das Gegenkonto auf, kann man die betreffende Journalzeile vollständig lesen.
Gegenkon to-Lesen im Journal
Gibt an, ob eine Journalzeile, in der das Gegenkonto enthalten ist, angezeigt werden darf
Beispiele finden Sie hier
Ja
Die Journalzeile die das angegebene Gegenkonto enthält darf mit allen Werten angezeigt werden
Nein
Die Journalzeile darf nicht angezeigt werden, wenn das betreffende Konto oder das Gegenkonto enthalten ist.
Alle Text und Betragsfelder werden mit '*' überschrieben.
Dies gilt sowohl für das Konto selbst als auch für Gegenkonten in den betreffenden
Journalzeilen
Ausgewählte Mandanten
Listet alle Mandanten einer Rolle auf, die von den Benutzern dieser Rolle gesehen werden dürfen
im Zusammenhang mit dem ausgewählten Recht: '001 Die Gruppe(n) auf die ausgewählten
Mandanten beziehen'
Pro Rolle können beliebig viele Mandanten hinterlegt werden.
Alle Mandanten
Auflistung aller in FibuNet angelegten Mandanten.
Diese Liste kann nicht verändert werden.
Wert
Funktion
Tastenkombination
Öffnet das Fenster aller gespeicherten
Zugrissrechte
Drucken des historischen
Zugriffsrechts
[Strg]+[P]
Änderungsprotokoll drucken
[F9]
Neue Rolle anlegen
Speichern einer Rolle
[Strg]+[S]
Löschen einer Rolle
Rollen exportieren
Rollen importieren
Erstellen einer Gruppe
Löschen einer Gruppe
[Entf]
Maxi-/ Minimieren des Fensters
[Alt]+[Eingabe]
Fenster schließen
[Esc]
(00,13.12.16)
1. Das Konto darf nicht ausgewählt werden
Nutzen Sie dieses Recht, wenn Sie möchten, dass der Buchhalter keine Informationen zu einem Konto haben darf.
Menüpunkt 2.4 Register 'Kontenzugriffsrechte':
Recht 'Lesen'
Nein a) Auf das Konto 1501 kann nicht zugegriffen werden, die Bezeichnung wird auch in der Auswahlliste nicht angezeigt b) Beim Aufruf des Gegenkontos 1000 werden keine Daten zu dem Konto 1501 angezeigt
2. Das Konto darf ausgewählt werden, es werden aber keine Daten angezeigt: 1501
Nutzen Sie dieses Recht, wenn Sie möchten, dass der Buchhalter weiß, dass ein entsprechendes
Konto existiert, die Buchungen dazu aber nicht sehen darf.
Menüpunkt 2.4 Register 'Kontenzugriffsrechte':
Recht 'Lesen'
Ja
Recht 'Konto-Lesen im Journal'
Nein a)Auf das Konto 1501 kann zugegriffen werden, es werden Journalzeilen angezeigt aber keine Inhalte b) Beim Aufruf des Gegenkontos 1000 werden keine Daten zu dem Konto 1501 angezeigt
3. Das Konto darf ausgewählt werden, Buchungen auf den Gegenkonten dürfen nicht angezeigt werden
Menüpunkt 2.4 Register 'Kontenzugriffsrechte' Konto
Recht 'Lesen'
Ja
Recht 'Konto-Lesen im Journal'
Ja
Recht 'Gegenkonto-Lesen im Journal'
Nein a) Auf das Konto 1501 kann zugegriffen werden, alle Buchungen sind zu sehen b) Beim Aufruf des Gegenkontos 1000 werden keine Daten zu dem Konto 1501 angezeigt
4. Das Konto darf nicht ausgewählt werden, Buchungen auf den Gegenkonten dürfen angezeigt werden
Menüpunkt 2.4 Register 'Kontenzugriffsrechte' Konto
Recht 'Lesen'
Ja
Recht 'Konto-Lesen im Journal'
Nein
Recht 'Gegenkonto-Lesen im Journal'
Ja a) Auf das Konto 1501 kann zugegriffen werden, Daten sind nicht zu sehen
b) Beim Aufruf des Gegenkontos 70000 (hier wurden keine Einschränkungen gemacht) werden alle Daten angezeigt
Wenn Sie das Füllmuster für die Daten, die nicht angezeigt werden, ändern wollen, müssen Sie in der Datei 'FibuNet.ini' die gewünschten Pattern (Zeichen für Füllmuster) eintragen:
[FNServer]
InterlockPattern=^~
Wird nichts vorgegeben, wählt der Server aus den vorgegebenen Mustern eines aus.
Folgende Muster sind vorgegeben:
*..
( ) . uะnะsะiะcะhะtะbะaะrะ
(00,12.10.17)
Benutzerverwaltung Ummelden (Menüpunkt 0.2.5)
Benutzername
Pflichtfeld
Anmeldename des FibuNet-Benutzers der im Menüpunkt 0.2.3 festgelegt wurde.
Kennwort
Pflichtfeld
Die Mindestlänge des Passwortes wird im Benutzer Menüpunkt 0.2.3 Register 'Passwort' Feld 'Min.Passwortlänge' festgelegt.
Kennwort zur Authentifizierung des 'Benutzer'
(Xc7meq9_O5a?)
Servername
Vorgabewert =
Netzwerkname oder TCP/IP-Adresse des Applikationsservers
Wenn FibuNet lokal gestartet werden soll, muss das Feld leer gelassen oder der Wert '
' eingetragen werden.
Ist im Feld 'Server' kein Servername eingetragen, wird der lokale FibuNet-Server verwendet.
Die Anzeige dieses Feldes erfolgt über die Schaltfläche 'Optionen' .
Serverport
Vorgabewert =
eindeutiger Kanal auf dem das TCP-Protokoll gesendet wird
Die Anzeige dieses Feldes erfolgt über die Schaltfläche 'Optionen' .
Datenkomprimierung
Vorgabewert =
Festlegung ob die Daten zwischen dem Client und dem Server in gepackter Form ausgetauscht werden sollen.
Die Anzeige dieses Feldes erfolgt über die Schaltfläche 'Optionen' .
Wert | Erläuterung |
Die Daten werden komprimiert zwischen dem Client und dem Server versandt.
Durch die Komprimierung werden weniger Daten über das Netzwerk ausgetauscht. Das
Komprimieren entlastet das Netzwerk, kann jedoch bei älteren PC´s zu Geschwindigkeitseinbußen führen.
Die Daten werden ungepackt zwischen dem Client und dem Server verschickt.
Schaltfläche | Erläuterung |
Optionen >> | Einblenden der Felder 'Servername', 'Serverport' und 'Datenkomprimierung' |
Optionen << | Ausblenden der Felder 'Servername', 'Serverport' und 'Datenkomprimierung' |
Ummelden | Prüft die Richtigkeit des Passwortes und meldet den Benutzer an |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Stammdaten (Menüpunkt 0.3)
Innerhalb des Menüpunkt 0.3 werden mandantenübergreifende Daten zur Verfügung gestellt.
Die Daten werden von FibuNet regelmäßig aktualisiert.
Es werden nur die eigenen Daten überschrieben, wenn beim Einspielen des Updates diese Option zusätzlich auswählt werden.
Folgende Stammdaten stehen mandantenübergreifend zur Verfügung:
Menüpunkt 0.3.0 Banken
- Bankleitzahlen Deutschland , S.W.I.F.T , ausländische Bankanschriften und
Basiszinssätze
Menüpunkt 0.3.1 Branchenschlüssel
- national gültige Branchenschlüssel und deren Bezeichnungen
Menüpunkt 0..3.2 Finanzämter
- Namen, Standorte und Bankverbindungen von Finanzämtern
Menüpunkt 0.3.3 PLZ Orte
- Postleitzahlen & Orte von Deutschland
Menüpunkt 0.3.4 Ländertabelle
- Länderkennzeichen und Umsatzsteuerinformationen
Menüpunkt 0.3.5 Buchungstext-Konserve
- mandantenübergreifende und mandantenabhängige Buchungs-Vorgabetexte
Menüpunkt 0.3.7 EU Steuersätze
- Umsatzsteuersätze sämtlicher EU-Länder
Menüpunkt 0.3.8
- Tastenkombinationen für den Reportgenerator unter Menüpunkt 4.0
Menüpunkt 0.3.9 Anreden
Hier können Anreden für den Schriftwechsel hinterlegt werden.
Stammdaten Banken (Menüpunkt 0.3.0)
Listung sämtlicher Namen und Bankleitzahlen der in Deutschland ansässigen Banken.
Bankleitzahl
Pflichtfeld
8-stellig
Kennziffer zur eindeutigen Identifizierung des deutschen Kreditinstitutes
(200 505 50)
Bezeichnung
Name/ Kurzbeschreibung der Bank
maximal 30-stellig
(Hamburger Sparkasse)
Postleitzahl
Standardwert = 0
Postleitzahl des Sitzes der Bank
(20454)
Prüfverfahrenskennziffer
Standardwert = 09
Nummer zur Plausibilitätsprüfung zulässiger Kontonummern zur Bankleitzahl
Mit der Prüfverfahrenskennziffer '09' setzen Sie die Plausibilitätsprüfung der Bankleitzahl außer Kraft.
Schaltfläche | Erläuterung |
keine Prüfung auf Plausibilitäten zwischen Bankleitzahl und Bankkontonummer | 01-08 |
A1-Z9 | gültige Prüfverfahrenskennziffern für die Zuordnung von Bankkontonummern zu |
Bankleitzahlen | Wenn im Menüpunkt 1.4.0 im Register 'Bank' das |
auf 'Ja' eingestellt ist, wird die Eingabe von nicht zulässigen Kontonummern in Verbindung mit Bankleitzahlen im Menüpunkt 1.1.0 und im Menüpunkt 1.2.0 aufgrund der Prüfverfahrenskennziffer abgelehnt.
Mit Administrator-Rechten kann das Prüfzifferverfahren einer BLZ geändert werden. Dies kann erforderlich sein, wenn eine nicht regelkonforme IBAN als Bankverbindung in einem
Zahlkonto(Bankkonto) hinterlegt werden muss. Hierzu muss das Feld "Prüfverfahrenskennziffer" auf 09 gestellt werden.
BIC
Bank Identifier Code
11-stellig
zur eindeutigen Identifizierung des deutschen Kreditinstitutes
(HASPDEHHXXX)
Schaltfläche | Erläuterung |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beispiel: | Durch das Zusammenlegen von zwei Banken kann es vorkommen, dass die Prüfverfahrenskennziffer |
BIC | Pflichtfeld |
Bezeichnung | Pflichtfeld |
Länderkennzeichen | des Kreditinstitutes |
Standort | maximal 28-stellig |
Straße | maximal 35-stellig |
PLZ Ort
maximal 35-stellig
Postleitzahl und Standort des Kreditinstitutes
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll BIC.' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.1 |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet |
Download der Swiftcodes angestoßen | Eigene Einträge werden nicht überschrieben, aktualisiert oder gelöscht. Sollen die |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht eine existierende Bank unabhängig davon, ob diese Bank in einem |
Anmelden | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
S.W.I.F.T.-Code verfügen. | Auf diese Liste kann bei der Anlage von Bankverbindungen verzweigt werden |
Nummer | Pflichtfeld |
Bezeichnung | Pflichtfeld |
Standort | maximal 28-stellig |
Strasse | maximal 35-stellig |
PLZ Ort | Postleitzahl und Standort des ausländischen Kreditinstitutes |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Ausländische Bankverbindungen' sämtliche im |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht den aktuellen Datensatz unabhängig davon, ob er in einem Personenkonto |
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Das Fenster wird automatisch geschlossen.
Liste der Spitzenrefinanzierungszinssätze und Basiszinssätze
Auf diese Liste wird bei der Berechnung von Mahnzinsen, in der Debitorenverzinsung und bei der Kontenverzinsung zugegriffen.
Gültig
Datum, ab dem die Zinssätze gültig sind.
Durch Aufklappen der Liste erhält man eine Übersicht der vorhandenen Zinssätze
Spitzenrefinanzierungssatz
Standardwert = 0,00
Zinssatz in Prozent
früherer Lombardsatz
Basiszinssatz
Standardwert = 0,00
aktueller Basiszinssatz nach § 247 BGB in Prozent
Seine Höhe wird zum 1. Januar und 1. Juli von der Deutschen Bundesbank im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Berechnung der Basiszinssätze online: Im Internet-Browser die Adresse http://basiszinssatz.info/ eintragen und anschließend auf die Schaltfläche [Zum Zinsrechner >>>] klicken.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Bankenzinssätze' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.3 getätigten Änderungen der aktuellen Bankverbindung auf. |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen/Eingaben. |
Öffnet die Druckvorschau, | |
Löschen | Löscht den Zinssatz zum aktuell aufgerufenen Datum |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Stammdaten Branchenschlüssel (Menüpunkt 0.3.1)
Liste der Branchenschlüssel
Sie sind in Personenkonten aufzeichnungspflichtig, wenn es sich um einen EU-ler handelt
Über die hinterlegten Branchenschlüssel in den Personenkonten können Auswertungen gefiltert werden
Schlüssel
Pflichtfeld
maximal 4-stellig
eindeutige Nummer zur Kennzeichnung der Branche
frei vergebbar
Der Branchenschlüssel wird benötigt, wenn ein Personenkonto aus der EU angelegt werden soll.
(Menüpunkt 1.1.0 oder Menüpunkt 1.2.0 Register 'Parameter/Seite 2'
Feld 'Branchenschlüssel')
Bezeichnung
Pflichtfeld
maximal 40-stellig
Beschreibung der Branche
(Kultur, Unterhaltung, Sport, Freizeit)
Überschrift
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob es sich bei der Branche um eine Hauptkategorie handelt, unter der weitere
Unterkategorien geschlüsselt werden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei der Branche handelt es sich um eine Hauptkategorie, unter der weitere Unterkategorien |
Nein | Bei der Branche handelt es sich um eine Unterkategorie. |
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Löschen
Voraussetzung für das Löschen ist das Anmelden als Administrator Menüpunkt 0.0.0.
Löscht die aktuell ausgewählte Branche.
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Das Fenster wird automatisch geschlossen.
Stammdaten Finanzämter (Menüpunkt 0.3.2)
Auskunft über die Finanzämter.
Um diesen Menüpunkt aufrufen zu können, benötigen Sie Administratorrechte
Die Daten aus Deutschland werden von ELSTER zur Verfügung gestellt und aktualisiert.
Die Daten aus Österreich erhalten Sie über die Importfunktion (s.u.)
Allgemein
Finanzamtnummer
in Deutschland eindeutige Nummer für ein Finanzamt
Name
Straße
PLZ
Ort
Bundesland
postalische Anschrift des Finanzamtes
OFD-Bezirk
Ober-Finanz-Direktions-Bezirk zu dem ein Finanzamt gehört
(HH = Hamburg)
(HB = Bremen)
Telefon
zentrale Telefonnummer des Finanzamtes
Fax
zentrale Faxnummer des Finanzamtes
Mail - Adresse
zentrale E-Mail-Adresse des Finanzamtes
Homepage
Internet-Adresse des Finanzamtes
Bank
1. BIC
BIC der ersten Bankverbindung des Finanzamtes
1. IBAN
erste IBAN Nummer des Finanzamtes
2. BIC
BIC der zweiten Bankverbindung des Finanzamtes
2. IBAN
zweite IBAN Nummer des Finanzamtes
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Finanzämter' sämtliche im Menüpunkt 0.3.0.2 getätigten Änderungen des aktuellen Finanzamtes auf. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Import DE | Importiert die Finanzämter aus der ELSTER Datenbank |
Import AT | Importiert die Finanzämter aus Österreich über den Link: |
Stammdaten PLZ Orte (Menüpunkt 0.3.3)
Liste der in FibuNet zur Verfügung stehenden Postleitzahlen
Anhand der hier eingetragenen Werte kann FibuNet über die Eingabe einer PLZ den Ort ermitteln und Vortragen
Schlüssel
Eindeutige Nummer in der Datenbank
Postleitzahl
Pflichtfeld
5-stellig
Postleitzahl des Ortsteils
Ortsbezeichnung
Name des Ortes ggf. mit Zusatz
(Quickborn)
(Quickborn-Heide)
Bundesland
Bundesland in dem der Ort liegt
Bei gleichlautenden Orten kann über das Bundesland der Ort besser identifiziert werden
Landkreis
Kreis, zu dem der Ort gehört
bei kreisfreien Städten kann das Feld leer bleiben
Quickborn (Holstein)
Quickborn (Dittmarschen)
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Orte' sämtliche im |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Löschen | Löscht den aktuell aufgerufenen Ort. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Ländertabelle (Menüpunkt 0.3.4)
Liste sämtlicher Länder der Erde
Bei EU-Mitgliedern zusätzlich steuerliche Informationen
Änderungen der Steuertabelle werden gespeichert, alle anderen Daten werden beim Neustart des Servers neu geladen.
Länderkennzeichen
Eindeutige, zweistellige alphanumerische Länderkennung
Wird von FibuNet gepflegt
(DE = Deutschland)
(AT = Österreich)
Bezeichnung
1. Zeile: internationaler (englischer) Name des Landes
2. Zeile: deutscher Name des Landes
Wird von FibuNet gepflegt
Hauptstadt
Deutscher Name der Hauptstadt des Landes
Die Hauptstädte der EU-Länder werden von FibuNet gepflegt
Wird von FibuNet gepflegt
Postalisch
Internationales, postalische Länderkennzeichen
Entspricht den Kennzeichnungen auf Fahrzeugen
Wird von FibuNet gepflegt
(D = Deutschland)
(A = Österreich)
ISO-Währungscode
Eindeutige, dreistellige alphanumerische Währungskennung
Wird von FibuNet gepflegt
(EUR = Euro)
(GBP = Britische Pfund)
(USD = US Dollar)
ISO 3166 Codes
Internetadresse / Hyperlink auf die ISO Währungscodes
EU-Mitglied
LK der UStIdNr
Eindeutiges, zweistelliges alphanumerisches Länderkennzeichen mit dem die Umsatzsteuer-ID-Nummer beginnt
Aktiviert alle folgenden Felder in diesem Register
Wird von FibuNet gepflegt max. Stelligkeit UStIdNr
Maximale Länge (Anzahl Zeichen) der Umsatzsteuer-ID-Nummer
Wird von FibuNet gepflegt
EU Mitglied seit
EU-Beitrittsdatum
Wird von FibuNet gepflegt
EU Mitglied bis
EU-Austrittsdatum
Wird von FibuNet gepflegt
Erwerbsschwelle
Vorgabewert = 0,00
EU-Vorgabe (Art. 28a Abs. 1a Buchst. b 6. EU-Richtlinie)
Ab dieser Schwelle müssen Unternehmer und juristische Personen, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind, Lieferungen aus der EU der Umsatzsteuer – Erwerbsbesteuerung – unterwerfen: mindestens
10.000 Euro
Wird von FibuNet gepflegt
Einführung EUR ab
Datum der Euro-Währungseinführung
Wird von FibuNet gepflegt
Fester Wechselkurs
Vorgabewert = 0,000000
Von der EU festgesetzter Kurs zwischen der ehemaligen Länderwährung und dem Euro
Wird von FibuNet gepflegt
Steuersätze
Schlüssel
Steuerschlüssel, für den der Steuersatz gelten soll
Ein Sachkonto greift über das Feld ''USt-Schlüssel' im Register 'Steuer' des Menüpunkt 1.0.0 auf die EU-Steuersätze zu, wenn im Feld 'USt-IdNr ' im Register 'UStVA/Währung' des Menüpunkt 1.0.0 ein EU-Länderkennzeichen steht.
Ab Datum
Tag ab dem der folgende Steuersatz Gültigkeit hat
Der Steuersatz gilt solange, bis ein aktuelleres Datum eingetragen wurde.
Beim Buchen im Menüpunkt 3.0 entscheidet das Leistungsdatum über den Steuersatz. Wenn kein Leistungsdatum erfasst wird, entscheidet das Belegdatum über den Steuersatz.
Bis Datum
Tag bis zu dem der folgende Steuersatz Gültigkeit hat
Der Steuersatz gilt solange, bis ein aktuelleres Datum eingetragen wurde.
Beim Buchen im Menüpunkt 3.0 entscheidet das Leistungsdatum über den Steuersatz. Wenn kein Leistungsdatum erfasst wird, entscheidet das Belegdatum über den Steuersatz.
Steuersatz
Höhe der Steuer in Prozent 'ab Datum'
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll EU-Steuersätze' sämtliche im |
Drucken aller Daten zum ausgewählten Land | |
OK | Speichern der Änderungen |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Buchungstext-Konserve (Menüpunkt 0.3.5)
Auflistung häufig verwendeter Buchungstexte.
Buchungstext, wie er in folgenden Menüpunkten verwendet werden kann:
Menüpunkt 3.0 'Buchen im Dialog'
Menüpunkt 3.1.0 'Stapel buchen'
Menüpunkt 3.7.1 'Kassenbuch'
Menüpunkt 8.3.0 'Umbuchen KLR außerhalb Fibu'
Menüpunkt 8.3.1 'Kalkulatorisch umbuchen'
Im Buchungstext ist nur die Nummer einzugeben und mit der [Eingabe]-Taste zu bestätigen.
Folgende Variablen werden erkannt und durch entsprechende Werte ersetzt (Groß-/Kleinschreibung beachten!):
^Buchdatum
^Datum
^Benutzername
Im Buchen gibt es noch folgende Variablen:
^KtNr
^KtBez
^GegKtNr
^GegKtBez
^Monat (Januar = 01)
^Jahr (z.B. 2017)
^FNMonat
^FNJahr
^Periode
^WMonat
^WJahr
Im Menüpunkt 3.0 können zusätzlich noch Platzhalter abgefragt werden.
Das heißt, wenn im Buchungstext der Zusatz '%s' eingegeben wird, wird beim Aufrufen der Buchtextnummer im Menüpunkt 3.0 der Text abgefragt, der zusätzlich zum automatischen
Buchtext eingetragen werden soll.
Die Liste der Buchungstexte kann hier oder im Menüpunkt 3.0 und im Menüpunkt 3.1.0 erweitert werden.
Zum Erfassen eines Buchungstextes klickt man in eine frei Zeile.
Ist diese Zeile blau markiert, muss man erneut hineinklicken.
Jetzt blinkt der Cursor als dünner Balken und man kann den Text eingeben und bestätigen.
Zum Ändern von globalen Buchungstexten müssen Sie sich vor Aufruf des Menüpunktes als Administrator anmelden (Menüpunkt 0.0.0).
Bei den Variablen ^WMonat und ^WJahr können auch die Werte 1..9 addiert und subtrahiert werden, z.B.: "^WMonat+1" oder "^WMonat-3"
In der Buchungsmaske bleibt der Variablenname stehen und wird nicht aufgelöst.
Das wird bewusst so angezeigt, damit auch die Schnittstelle/die Rollbackdatei die Variable übergeben bekommt und nicht den aufgelösten Text
Vorteil: Wenn Sie wiederkehrende Buchungen haben, können Sie Variablen nutzen, um z.B. den Buchungsmonat anzuzeigen.
Nummer
eindeutige Nummerierung der Buchungstext-Konserven
Die Buchungstexte von Nummer '01' bis Nummer '20' werden im Standard Mandanten übergreifend zur Verfügung gestellt.
Die Buchungstexte von Nummer '21' bis Nummer '999' stehen im Standard nur in dem Mandanten zur Verfügung, unter dem sie erfasst wurden.
Lokaler Buchtext
Text, der nur in diesem Mandanten zur Verfügung steht
Sind lokaler und Globaler Buchtext vorhanden, so wird der lokale Buchtext nur verwendet, wenn der GB-Haken nicht gesetzt ist.
GB
Kennzeichen, ob es sich um einen globalen Buchtext handelt (steht allen Mandanten zur Verfügung) oder um einen lokalen Buchtext (steht nur diesem Mandanten zur Verfügung)
Wert | Erläuterung |
Globaler Buchtext
Vorgabewert bei den Buchtexten von Nummer '01' bis Nummer '20'
Dieser Text steht allen Mandanten zur Verfügung
Ist der Haken gesetzt, wird immer der globale Buchtext verwendet
Lokaler Buchtext
Vorgabewert bei den Buchtexten von Nummer '21' bis Nummer '999'
Der Buchtext wird aus der Spalte "lokaler Buchtext" genommen, wenn vorhanden, sonst aus der Spalte "globaler Buchtext"
Globaler Buchtext
Buchtext, der allen Mandanten zur Verfügung steht.
Ist der Haken gesetzt, wird immer dieser Text genommen, unabhängig davon, ob in der Spalte 'lokaler Buchtext' ein Eintrag ist.
Möchten Sie teilweise individuelle Buchtexte verwenden, so geben Sie in der Spalte 'globaler
Buchtext' einen Begriff vor und entfernen den Haken aus der Spalte 'GB'.
Nun können Sie in einigen Mandanten in der Spalte 'lokaler Buchtext' einen individualisierten Buchtext eingeben, der nur für diesen Mandanten gilt.
Beispiel: globaler Buchtext: Entnahme Geschäftsführer lokaler Buchtext: Entnahme GF Max Mustermann
Die Vorgabetexte lauten:
Nr.
Bezeichnung
Erläuterung
1
Rechnung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
2
Zahlung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
3
Barverkauf im Standard hinterlegt, kann geändert werden
4
Umbuchung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
5
Gutschrift im Standard hinterlegt, kann geändert werden
6
Storno im Standard hinterlegt, kann geändert werden
7
Skonto im Standard hinterlegt, kann geändert werden
8
Gebühr im Standard hinterlegt, kann geändert werden
9
Ausbuchung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Bar im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Scheck im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Tageskasse im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Zustellgebühren im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Bewirtung im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Kurier im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Taxi im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Lastschrift im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Umwechsler im Standard hinterlegt, kann geändert werden
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Stammdaten Prüfparameter bearbeiten (Menüpunkt 0.3.6)
Die Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen werden von FibuNet mit Plausibilitäten - sogenannten Prüfparametern - versehen, um Eingabefehler zu vermeiden.
Diese sind für DE (Deutschland), AT (Österreich), CH (Schweiz), LU (Luxemburg) und LI
(Liechtenstein) in der FibuNet Datenbank hinterlegt.
Andere länderspezifische Vorgaben können von FibuNet erzeugt und dann über diesen Menüpunkt importiert werden. Importierte Daten sind aber nur Kopien, die zwar im Programm Priorität haben, aber von einem Update nicht überschrieben/korrigiert werden können.
Die hier hinterlegten Parameter gelten für ganz FibuNet und sind sowohl länder- als auch mandantenunabhängig.
In diesem Menüpunkt können die Voreinstellungen von FibuNet zu den Umsatzsteuer-
Voranmeldungs-Kennzeichen geändert werden..
Werden von FibuNet Änderungen vorgenommen, so überschreiben diese die individuellen Einträge nicht.
Werden individuelle Änderungen oder neue Einträge vorgenommen, so haben diese im Programm
Priorität vor den FibuNet Vorgaben.
Die Einträge in diesem Menüpunkt können nur mit dem Consultant Passwort geändert werden - bei Bedarf rufen Sie uns bitte an.
Länderkennzeichen
2-stelliges ISO-Länderkennzeichen
Die folgenden Werte/Parameter gelten immer für die Kombination aus Länderkennzeichen und UStVA-Kennzeichen
UStVA-Kennzeichen
Maximal 3-stelliges numerisches Kennzeichen für die Steuerung der Umsätze und Steuerbeträge in der Umsatzsteuervoranmeldung und Z-Meldung
Ist das Länderkennzeichen im Menüpunkt 1.4.0 Register 'Steuer/EU' = "DE" , so werden die Kennziffern im Menüpunkt 4.6.0 und 4.6.5 für die ELSTER Meldungen herangezogen
Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen können im Sachkonto Menüpunkt 1.0.0 Register 'UStVA/Währung' hinterlegt werden
Bezeichnung 1 /Bezeichnung 2
Zwei Felder für die Beschreibung des Umsatzsteuervoranmeldungkennzeichens
Gültig ab / Gültig bis
Zeitraum, in dem das UStVA-Kennzeichen gültig ist
Wir ein Kennzeichen mit Belegdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraumes bebucht, so erfolgt eine Meldung
Wird kein Wert eingetragen, so gibt es keine zeitliche Beschränkung
Beispiel:
Kennziffer 51 gültig von 01.04.1998 bis 31.12.2006
Bebuchen
Einstellung, ob ein Konto direkt bebucht werden darf oder nur von FibuNet automatisch
Vorgabewert = 0 = nicht direkt bebuchen
Beispiel:
Nein bei Kennziffer 61 "Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb"
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Konto darf direkt bebucht werden. |
Nein | Das Konto darf nur indirekt über eine Automatikbuchung bebucht werden |
Vorzeichen
Mit dieser Einstellung kann das Vorzeichen in der Umsatzsteuervoranmeldung angepasst werden.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
0 | Das Vorzeichen wird nicht beeinflusst |
Bemessung
Damit "steuert" man den Betrag in der Umsatzsteuervoranmeldung in die Spalte
Bemessungsgrundlage oder Steuer.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
0 | Undefiniert |
Standardvorgabe
Dieses Feld wird zur Zeit nur von der Entwicklerlizenz von FibuNet genutzt
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist nur freigeschaltet, wenn der Benutzer Administratorrechte hat.
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Eintrag ist eine FibuNet Vorgabe und kann exportiert werden. |
Nein | Der Eintrag ist keine FibuNet Vorgabe |
Inland
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein Inländer sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen Inländer handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN Inländer sein. |
Ausland
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein Ausländer sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen Ausländer handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN Ausländer sein. |
EU
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, darf das Gegenkonto ein EU-ler sein?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Adressdaten' Feld 'Länderkennzeichen'
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei dem Gegenkonto darf es sich um einen EU-ler handeln. |
Nein | Das Gegenkonto darf KEIN EU-ler sein. |
UStIdNr
Wenn ein Konto mit dieser Kennziffer bebucht wird, muss das Gegenkonto eine UStIdNr haben?
Menüpunkt 1.1.0/1.2.0 Register 'Parameter Seite 2' Feld 'UStIdNr'
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
-1
Kein Parameter hinterlegt oder Parameter "leer"
0
Das Gegenkonto darf in den Stammdaten keine UStIdNr haben.
Diese Prüfung erfolgt nur bei Personen-Gegen-Konten
1
Das Gegenkonto muss in den Stammdaten eine UStIdNr haben.
Die USt-ID-Nummer wird der Buchung mitgegeben. Dies ist besonders, bei Kennzeichen, die die deutsche Z-Meldung betreffen, wichtig.
Enthalten in UStVA-Kennz.
Vorgabewert = 0
Dieses Feld ist für die DE-Parameter bei Kennziffer 37 und 50 mit Werten hinterlegt
Dieses Feld beschränkt das USt.-VA Kennzeichen aus Feld 1 auf die hier hinterlegten USt.-VA
Kennziffern.
Das Feld wurde für "davon" Positionen in der USt.-Voranmeldung geschaffen.
Entspricht DE-UStVA.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Länderkennzeichen' kein "DE" steht.
(Dafür benötigen Sie das Modul "Ausländischer Mandant").
Vorgabewert = 0
Hier können Sie eintragen, welchem deutschen UStVA dieses Kennzeichen entspricht.
Diese Prüfung benötigen Sie für die Umsatzsteuerabstimmung in Menüpunkt 4.6.1, wenn es sich bei Ihrem Mandanten um keinen deutschen Mandanten handelt.
Es lassen sich damit die Berechnung der Bemessungsgrundlage zum Beispiel beim
Innergemeinschaftlichen Erwerb steuern.
Der Ausweis erfolgt dann so, wie bei dem deutschen Kennzeichen.
Kontoart
Bilanzkonto
DiffBestKonto
Einkaufskonto
Inventarkonto
Kostenkonto
Neutralkonto
Touristik
Verkaufskonto
Zahlkonto
Privatkonto
Wechselkonto
Sammelkonto
Diese Felder geben an, ob das Konto mit der angegebenen Kennziffer diese Kontoart (Menüpunkt 1.0.0 Register 'Konto' Feld 'Kontoart' ) haben darf
Vorgabewert = JA
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Konto mit der angegebenen UStVA-Kennziffer darf die betreffende Kontoart haben. |
Nein | Diese Kontoart darf nicht mit den angegebenen UStVA-Kennzeichen geschlüsselt sein. |
Steuerart
Ohne Steuer
Vorsteuer
Umsatzsteuer
Welche Steuerart darf ein Konto mit der Umsatzsteuervoranmeldungskennziffer haben
Der Eintrag im Sachkonto erfolgt über Menüpunkt 1.0.0 Register 'Steuer' Feld 'USt-Art'.
Vorgabewert = Nein
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei einem Konto mit der UStVA-Kennziffer ist die Steuerart zulässig. |
Nein | Diese Steuerart darf bei der UStVA-Kennziffer nicht verwendet werden |
Steuersatz 3
Bis zu drei Steuersätze können hinterlegt werden, die bei Verwendung der UStVA-Kennzeichens benutzt werden können
Vorgabewert = 0
Die Angabe des Steuersatzes erfolgt in Cent, so dass 1900 = 19,00% Steuer bedeuten
Die Angabe -1 bedeutet, dass hier kein Steuersatz eingetragen werden darf.
Steuerkonto
Steuerkonto 1
Benötigt das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen ein Steuerkonto, so kann dies durch die Angabe des UStVA-Kennzeichens oder durch Angabe einer Null bestimmt werden
Bis zu drei Angaben sind im Steuerkonto 1 möglich.
Vorgabewert = 0
Steuerkonto 2
Benötigt das Sachkonto zusätzlich ein zweites Steuerkonto für die Umsatzsteuer (Steuerkonto 1 ist dann das Vorsteuerkonto), so kann auch hier bestimmt werden, welche UStVA-Kennziffern erlaubt sind.
Vorgabewert = 0
Wert | Erläuterung |
-1
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen darf in Steuerkonto 1 oder Steuerkonto 2 keinen Eintrag haben.
0
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen darf ein Steuerkonto haben, dieses hat aber kein
UStVA-Kennzeichen.
1..999
Das Sachkonto mit dem UStVA-Kennzeichen hat ein Steuerkonto mit dem angegebenen UStVA-
Kennzeichen
EU-Logik
USt.-pflicht. Umsätze
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
-1 undefiniert
0 nicht steuerbare Umsätze
1 steuerpflichtige Umsätze
Sonst. USt.-pflicht. Umsätze
Das Feld ist nur aktiv, wenn in Feld "USt.-pflicht. Umsätze" mit 1 geschlüsselt ist.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
Ja | Es handelt sich um sonstige umsatzsteuerpflichtige Umsätze. | |
Nein | Es handelt sich nicht um sonstige umsatzsteuerpflichtige Umsätze. | Leistung Wert Bezeichnung -1 undefiniert |
0 | Definitiv keine Leistung, selbst wenn Erwerb/Lieferung als Leistung geschlüsselt ist. | |
1 | Leistung | Anzahlung Bezahlte Anzahlungen We rt Bezeichnu ng Erläuterung |
0 | keine | USTVA für Anzahlung nicht zulässig |
1 | geleistete | USTVA für geleistete Anzahlung zulässig |
2 | bezahlte | USTVA für bezahlte Anzahlung zulässig |
Kommentar
Hier kann ein beliebig langer Text zur Erläuterung des UStVA-Kennzeichens gegeben werden.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Zeigt das Änderungsprotokoll zu der ausgewählten UStVA-Kennziffer für alle Änderungen, |
Löschen | Löscht den Eintrag aus der Liste d.h. der Eintrag in der individuellen Datenbank. |
Exportieren | Exportiert alle Kombinationen aus Länderkennzeichen und UStVA-Kennzeichen aus |
Importieren | Der Importvorgang hat zur Folge, dass die komplette Prüfparameter Konfiguration als |
OK | Speichert getätigte Änderungen. |
Abbrechen | Bricht den Bearbeitungsmodus ab, ohne Änderungen zu speichern. |
Beenden | Schließt das Fenster. |
Stammdaten Intrastat-Warenstamm (Menüpunkt 0.3.7)
Einlesen und Anzeige von Intrastat-Warennummern
Beim ersten Aufrufen des Menüpunkt 0.3.7 muss einmalig auf die Schaltfläche [Import] geklickt und anschließend der Menüpunkt erneut aufgerufen werden. Erst dann können sämtliche Waren angezeigt werden.
Warennummer
Eindeutige Nummerierung der Intrastat-Warenbezeichnung
8-stellige Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gültigen
Fassung
Bezeichnung
Warenbezeichnung
Übliche Handelsbezeichnung der Ware
Maßeinheit
Verpackungseinheit der Ware
Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vorgegebenen besonderen
Maßeinheit
Ist keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, bleibt das Feld frei
(Paar)
(Karat)
(m²)
Maßeinheit (num. Code)
Eindeutiger Nummerierungscode der 'Maßeinheit'
Schaltfläche | Erläuterung |
Import | Der Import kann nur gestartet werden, wenn man als Administrator angemeldet ist. |
Warenstamm jetzt downloaden ] mit [Ja]. | Umgehend wird eine Internetverbindung zur FibuNet Internetseite hergestellt und |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Tastenkombinationen (Menüpunkt 0.3.8)
Betrifft nur den Menüpunkt 4.0.ff
Zur Schnellerfassung von Formeln, beim Aufbau von Berichten, mittels des Reportgenerators im Menüpunkt 4.0 können Sie sich Ihre eigenen Tastenkombinationen erstellen.
Zum Beispiel wird mit [ALT] + [V] im Menüpunkt 4.0 die Zeichenkette
&[]:15:2 = [] erzeugt.
Tastenkombinationen von Windows wie zum Beispiel [STRG] + [V] können nicht genutzt werden.
Nummer
Pflichtfeld
Eindeutige Nummerierung der Tastenkombination
Bezeichnung
Pflichtfeld
Eindeutige Kurzbeschreibung der Tastenkombination
(XLS - Zuweisung)
(Bereichsdefinition)
Shift - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Umschalt]-Taste zur Großschreibung
- in Verbindung mit einem Buchstaben - als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Umschalt]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Umschalt]-Taste wird als Tastenkombination verwendet. |
Strg - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Steuerungs]-Taste
- in Verbindung mit einem Buchstaben
- als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Steuerungs]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Steuerungs]-Taste wird nicht als Tastenkombination verwendet. |
Alt - Taste
Vorgabewert = Nein
Festlegung, ob die [Alternativ]-Taste
- in Verbindung mit einem Buchstaben - als Tastenkombination verwendet werden werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die [Alternativ]-Taste wird - in Verbindung mit einem Buchstaben |
Nein | Die [Alternativ]-Taste wird nicht als Tastenkombination verwendet. |
Buchstabe
Pflichtfeld
alphanumerisches Zeichen, welches in Verbindung mit der Taste [Shift], der Taste [Strg] und/oder der Taste [Alt] die Tastenkombination ergibt.
Kürzel
individueller Kurztext der, durch Aufrufen der Tastenkombination, erzeugt wird
Das Kürzel kann zusätzlich zum Langtext eingetragen werden.
(XLS)
(BER)
Langtext
Pflichtfeld
Individueller Text, der durch Aufrufen der Tastenkombination erzeugt wird.
Der Langtext kann nur alternativ zum Kürzel eingetragen werden.
(&[xls ,] = [|])
(%[Ber] = Bereich(, ) )
Cursorposition
Vorgabewert = 0
Position an die der Cursor, nachdem der Langtext aufgerufen wurde, platziert werden soll.
Ist im Langtext das Zeichen '|', wird als Cursorposition automatisch die Position vor diesem Zeichen eingetragen/überschrieben und das Feld 'Cursorposition' deaktiviert.
Gilt nur für den Benutzer
Vorgabewert = 0
Angabe des Benutzer-Konto (der eindeutigen Nummerierung des Benutzers), sofern die Tastenkombination nur für diesen einen Benutzer gelten soll.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungsprotokoll Tastenkombinationen' |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Beenden | Schließen des Fensters. |
Stammdaten Anreden (Menüpunkt 0.3.9)
Man muss als Administrator angemeldet sein, um den Menüpunkt 0.3.9 öffnen zu können.
Mit diesem Menüpunkt verwalten Sie die Liste der Anreden, die in den Personenkonten-Stammdaten im Feld 'Anrede' zur Verfügung gestellt werden.
Nummer
Pflichtfeld
Eindeutige Nummerierung der individuellen Anrede
Es sind 120 Einträge möglich
Anrede/Titel
Pflichtfeld
Eindeutige Kurzbeschreibung der Titels, Ranges oder
Die Dienstbeschreibung, sofern Sie in der Anrede mitgeführt wird.
(Herr Prof. Dr.)
Geschlecht
Vorgabewert = 0
Festlegung, ob es sich bei der Anrede um eine weibliche oder männliche Person oder um eine sachliche Anrede handelt.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | - | Sachliche Anrede wie zum Beispiel Firma |
1 | weiblich | Bei der Anrede / dem Titel handelt es sich um eine weibliche Person |
2 | männlich | Bei der Anrede / dem Titel handelt es sich um eine männliche Person |
Briefanrede 1
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = Briefanrede1
Verwenden Sie die Briefanrede zum Beispiel in den Mahntexten Menüpunkt 6.1.6.2, Skontobriefen Menüpunkt 6.1.7.3
Zahlungsavisen
Menüpunkt 6.1.5.4, Menüpunkt 6.2.5.4, Menüpunkt 6.2.4.4 und Menüpunkt 6.2.6.4.
Briefanrede 2
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = ^Briefanrede2
Nutzen Sie die zweite Variante zum Beispiel für regional abgewandelte Anreden wie dem Magister in Österreich oder eine andere Sprache
(Wohlgelehrter Herr Magister)
(Dear Mr.)
Briefanrede 3
Individuelle Anrede von Ansprechpartnern innerhalb von FibuNet-Formularen
Variable in Formularen = ^Briefanrede3
Gültig
Vorgabewert = JA
Einstellung, ob der hier angezeigte Wert in der Auswahlliste (z.B. Menüpunkt 1.1.0) zur Verfügung steht.
Wert | Erläuterung |
Ja | Diese Anrede steht in der Auswahlliste zur Verfügung. |
Nein | Diese Anrede kann in FibuNet nicht verwendet werden. |
Vorgabewert
Dieses Feld zeigt an, ob es sich um einen FibuNet Wert oder eine selbst angelegte/geänderte
Anrede handelt
Wert | Erläuterung |
Ja | Dieser Wert kommt von FibuNet. |
Nein | Diese Anrede wurde selbst angelegt oder die Anrede von FibuNet verändert. |
OK
Speichern sämtlicher Änderungen.
Abbrechen
Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.
Beenden
Schließen des Fensters.
Kontenartenkombinationen (Menüpunkt 0.4)
Wenn beim Buchen nur bestimmte Kombinationen von Konten zugelassen werden sollen, können den Registern der jeweiligen Kontoart die zulässigen Gegenkonten explizit genannt werden.
Aktivieren Sie innerhalb der Register das Kontrollkästchen 'zul. Gegenkonten im Haben' und/ oder das Kontrollkästchen 'zul. Gegenkonten im Soll' und aktivieren die Konten, die Sie als Gegenkonto zulassen möchten.
Die Kontenarten, die nicht aktiviert sind, werden damit automatisch als Gegenkonto gesperrt. zul. Gegenkonten im Haben
Vorgabewert =
Aktivierung der nachfolgenden Optionsfelder/ Kontrollkästchen
zur Zuordnung zulässiger Gegenkonten auf der Habenseite
Wert | Erläuterung |
Ist der Haken gesetzt, werden im Haben nur die Kontenarten zugelassen, die ebenfalls einen Haken gesetzt haben.
Hat keine Kontoart einen Haken, kann kein Konto im Haben eingetragen werden, damit ist die betreffende Kontoart dieses Registers im Soll nicht möglich.
Die Optionsfelder/ Kontrollkästchen zulässiger Gegenkonten auf der Habenseite sind deaktiviert. zul. Gegenkonten im Soll
Vorgabewert =
Aktivierung der nachfolgenden Optionsfelder/ Kontrollkästchen
zur Zuordnung zulässiger Gegenkonten auf der Sollseite
Wert | Erläuterung |
Ist der Haken gesetzt, werden im Soll nur die Kontenarten zugelassen, die ebenfalls einen Haken gesetzt haben.
Hat keine Kontoart einen Haken, kann kein Konto im Soll eingetragen werden, damit ist die betreffende Kontoart dieses Registers im Soll nicht möglich.
Die Optionsfelder/ Kontrollkästchen zulässiger Gegenkonten auf der Sollseite sind deaktiviert.
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet im Fenster 'Änderungs-Protokoll Kontenartenkombinationen' sämtliche im |
Speichern | Speichern sämtlicher Änderungen |
Schließen | Schließen des Fensters. |
Menüdatum ändern (Menüpunkt 0.5)
Neues Datum
Pflichtfeld
Menüdatum zu dem gewechselt werden soll.
Das Menüdatum legt fest, in welche
Buchungsperiode eine Buchung geschrieben wird und zu welcher Periode Auswertungen vorgeschlagen werden.
Ebenso bestimmt es das Wirtschaftsjahr, in dem gearbeitet wird.
Ändern des Menüdatums durch Aufrufen des Menüpunkt 0.5, durch Betätigen der Funktionstaste [F5] oder durch Klick auf das Symbol [FibuNet - Menüdatum ändern].
Mit folgenden Tastenkürzeln kann man das Datum automatisch umstellen:
Tastenkürzel
Funktion
Beispiel: von.. ..auf
[+] öffnen
Kalender
[STRG] + [+]
Folgejahr
25.02.201
7
25.02.2018
[STRG] + [-]
Vorjahr
31.03.201
8
31.03.2017
[SHIFT] + [+]
Folgemonat
25.02.201
8
25.03.2018
[SHIFT] + [-]
Vormonat
31.01.201
8
29.02.2018
[STRG] +
[SHIFT] + [+]
Folgetag
[STRG] +
[SHIFT] + [-]
Vortag
Das Datum darf nicht nach dem Ende des aktuellen Wirtschaftsjahres liegen.
Wenn Sie die Meldung
[ Das Datum liegt über dem Ende des aktuellen Wirtschaftsjahres (tt.mm.jjjj) ] erhalten, müssen Sie mit Menüpunkt 3.9.0 erst eine Jahresübernahme machen, bevor Sie das Datum wechseln können.
Wenn Sie im aktuellen Wirtschaftsjahr keine Buchungen haben, können Sie das aktuelle Wirtschaftsjahr nur erhöhen, indem Sie im Menüpunkt 1.5.1 ein neues Wirtschaftsjahr anlegen.
Wenn Sie sich im Menüpunkt 0.5 befinden kann kein anderer Menüpunkt aufgerufen werden.
Codewort ab
Datum ab dem Sie ein Codewort benötigen, bevor Sie das Datum weiter in die Zukunft stellen können.
Das Codewort ist 40 Tage nach Erst-Installation einmalig fällig.
Die Erteilung des Codewortes ist abhängig von der Bezahlung der Lizenz.
Das Codewort erhalten Sie in der Zeit von 09:00 - 16:30 Uhr.
Bitte rufen Sie hierzu die Zentrale der FibuNet GmbH unter 04191 / 87 39-0 an.
Mehr Informationen finden Sie auch in ihrem Nutzungsvertrag unter den Ziffern 1.2 und 1.5.
Sie können die Codewort-Abfrage jederzeit im Menüpunkt Hilfe.6 auslösen.
Ist der Menüpunkt Hilfe.6 grau/deaktiviert, benötigen Sie kein Codewort mehr.
Demo bis
Zeitpunkt bis zu dem Sie das Datum stellen und damit zeitnah in FibuNet arbeiten können.
Die FibuNet Demo-Version ist unbefristet nutzbar, kann aber das Datum nur 40 Tage ab dem Installationsdatum in die Zukunft stellen.
Um die zeitliche Beschränkung der Demo-Version aufzuheben müssen Sie eine eigene FibuNet Lizenz erwerben oder
die Demo-Version erneut installieren.
Systemdatum
Aktuelles Tagesdatum
Wird aus der Zeitfunktion des Computers übernommen, auf dem der FibuNet Server läuft
Schaltfläche | Erläuterung |
Heute | Stellt das Systemdatum des Computers ein. |
OK | Prüfung der Gültigkeit des Datums. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Mandant wechseln (Menüpunkt 0.6)
Öffnen Sie die Mandantenauswahl durch
Aufrufen des Menüpunkt 0.6, Betätigen der Funktionstaste [F6] oder Klick auf das Symbol [FibuNet - Mandant wechseln].
Bei Wechseln des Mandanten werden alle geöffneten Fernster in FibuNet geschlossen und die Anmeldung als Administrator zurückgenommen.
Dadurch können die Rechte, die pro Mandant unterschiedlich sein können, korrekt geprüft werden.
Nr.
eindeutige 5-stellige Nummer des Mandanten
Durch Eingabe der Nummer wechselt die Markierung direkt auf den gewünschten Mandanten, wodurch das Feld gelb markiert wird.
Markieren Sie den gewünschten Mandanten, um ihn zu übernehmen.
Bezeichnung
Name des Mandanten
wird aus dem Feld 'Bezeichnung' des Registers 'Adressdaten' des Menüpunkt 1.4.0 gelesen
Der Name eines Mandanten kann doppelt vorkommen: Wenn es eine Kopie eines Mandanten gibt oder es sich um einen Testmandanten handelt, empfehlen wir dies in der 'Bezeichnung' zu kennzeichnen.
WJ
Anzeige des aktuellen Wirtschaftsjahres 4-stellig
wird aus dem Feld 'aktuelles Wirtschaftsjahr' des Registers 'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr' des Menüpunkt 1.4.0 gelesen
Wenn Sie schnell herausfinden wollen, welche Mandanten alt und welche noch aktuell sind, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, wodurch alle Mandanten nach dem Wirtschaftsjahr sortiert werden.
LM
Letzter Monat im Wirtschaftsjahr
wird aus dem Feld 'letzter Monat im Wirtschaftsjahr' des Registers 'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr' des Menüpunkt 1.4.0 gelesen
Wenn Sie schnell herausfinden wollen, wann eine Jahresübernahme und die damit verbundenen
Abschlussarbeiten für einen Mandanten anfallen, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, wodurch alle Mandanten nach dem letzten Monat sortiert werden.
Sachbearbeiter
FibuNet-Benutzer/ -Buchhalter, der für den Mandanten zuständig ist
wird aus dem Feld 'Sachbearbeiter'
des Registers 'Finanzbuchhaltung/Parameter' des Menüpunkt 1.4.0 gelesen
Es können nur Benutzer aus dem Menüpunkt 0.2.3 ausgewählt werden.
DBConn
Anzeige ob für den Mandanten schon Daten/eine Datenbank existiert
Wert | Erläuterung |
Es ist eine Datenbank und damit Mandantendaten vorhanden
Der Mandant ist zwar angelegt aber es wurden bisher keine Buchhaltungsdaten erfasst oder eingespielt
BeginRumpfWJ
Bei vorhandenem Rumpfwirtschaftsjahresbeginn erfolgt hier die Anzeige, wann es begonnen hat
Die Daten werden aus Menüpunkt 1.4.0
Register 'Finanzbuchhaltung / Wirtschaftsjahr" gelesen
EndeRumpfWJ
Bei vorhandenem Rumpfwirtschaftsjahresende erfolgt hier die Anzeige, wann das vorzeitige Ende des WJ war
Die Daten werden aus Menüpunkt 1.4.0
Register 'Finanzbuchhaltung / Wirtschaftsjahr" gelesen
Is-Gesperrt
Kenner für die Buchhaltungssperre, die verhindert, dass in einen bestimmten Zeitraum davor gebucht werden kann
Die Daten werden aus Menüpunkt 1.4.0
Register 'Erfassungsparameter / Beschränkungen" gelesen
Wert | Erläuterung |
Die Buchhaltung enthält eine Sperre
Der Mandant kann unbeschränkt über alle vorhandenen Wirtschaftsjahre bebucht werden
SperreBis
Datum der Sperre
Bis zu diesem Zeitpunkt kann in dem Mandanten nicht gebucht werden
Die Daten werden aus Menüpunkt 1.4.0
Register 'Erfassungsparameter / Beschränkungen' gelesen
Jahresabschluss
Datum, wann der letzte Jahresabschluss erfolgt ist
Ist dieses Datum gesetzt, darf bis zu dem Zeitpunkt nicht in dem Mandanten gebucht werden
Die Daten werden aus Menüpunkt 1.4.0
Register 'Finanzbuchhaltung / Parameter' gelesen
Löschdatum
Datum, das im Menüpunkt 1.6 eingetragen wurde, damit ein Mandant zu einem bestimmten
Zeitpunkt automatisch gelöscht wird.
Schaltfläche | Erläuterung |
Aktualisieren | Liest die Mandantenstammdaten aus der Datenbank erneut ein und aktualisiert damit |
OK | Wechselt zum markierten Mandanten. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Kontierungsdrucker Kontierungsdrucker einrichten (Menüpunkt 0.7)
Das Kontierungs-Etikett
Mit dem Kontierungsdrucker sparen Sie das zeitaufwendige Vorkontieren auf den Belegen.
Durch die Informationen auf dem Kontierungsetikett gewährleistet FibuNet, dass jederzeit die Verbindung vom Beleg zum Buchungssatz hergestellt werden kann (GOBS).
Erläuterung der Kontierungszeilen:
1. Zeile: User-ID / Station - User-Bezeichnung, Mandanten-Nummer/Wirtschaftsjahr, Erfassungsdatum, Währung
2. Zeile: Betrag, Buchungsdatum, Belegdatum
3. Zeile: Soll-Konto, Steuerschlüssel (Steuersatz) / Gegenkonto, Leistungsdatum, Rechnungseingangsdatum
4. Zeile: Belegfeld 1, / Belegfeld 2
5. Zeile: Belegfeld 3, / Buchungstext
6. Zeile: KLR-Betrag KSt, Kostenstelle, Kostentyp
7. Zeile: KLR-Betrag KTr, Kostenträger, Kostentyp
8. Zeile: Serien-Nummer, Mandant bzw. Eintrag MP 1.4.0 - Feld "Kontierungslabel"
Ein Nettobetrag wird durch das Kürzel "Net" hinter der Betragszeile gekennzeichnet
Voraussetzung für das Arbeiten mit dem Kontierungsdrucker
Menüpunkt 1.4.0
Register 'Zusatz-Module'
Feld 'Kontierungsdrucker
?' = 'Ja'
Einrichtung des Kontierungsdruckers
Das Barcode-Etikett
Mit dem Kontierungsdrucker können auch Barcodes für die Archivierung erzeugt werden. Ein
Barcode-Etikett ist wie folgt aufgebaut:
Voraussetzungen in FibuNet für das Arbeiten mit Barcodes/Archivierung
Menüpunkt 1.4.0
Register 'Zusatz-Module'
Feld 'Archivierung aktiv?'
= 'ja' und
Eintragen des vorhandenen Archivierungssystems in das Feld 'Archivsystem'
Name
Vorgabewert = kein Kontierungsdrucker
Auswahl eines Kontierungsdruckers, der zuvor installiert wurde
Eigenschaften
Öffnet das Eigenschaften-Fenster des ausgewählten Kontierungsdruckers zur Einstellung der Druckereigenschaften.
Abmessungen
Breite
Vorgabewert =
Breite des Kontierungsetikettes/Labels
in Millimetern
Höhe
Vorgabewert =
Höhe des Kontierungsetikettes/Labels
in Millimetern
Rand
Oben
Vorgabewert = 5
Abstand vom oberen Rand des Kontierungsetikettes/Labels bis zur Oberkante der ersten Druckzeile
in Pixel
Links
Vorgabewert = 20
Abstand vom linken Rand des Kontierungsetikettes/Labels bis zum ersten Druckzeichen
in Pixel
Sonstige
Labeldruck bestätigen
Vorgabewert =
Festlegung ob nach jedem Druck eines Labels die folgende Frage vom System gestellt werden soll:
[ War der Labeldruck in Ordnung? ]
Wert | Erläuterung |
Nach jedem Labeldruck erscheint eine Abfrage und
der Labeldruck muss bestätigt werden.
Der Labeldruck muss nicht bestätigt werden.
Option: Ohne Label
Vorgabewert =
Festlegung, ob im Menüpunkt 3.0 'Buchen im Dialog' auch ohne Label gebucht werden darf.
Dazu muss im Menüpunkt 3.0 das Symbol [Aktueller Status des Kontierungsdruckers (F2)] benutzt werden.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen im Dialog kann mit der Option 'Aktueller Status des Kontierungsdruckers (F2)' der Kontierungsdruck ausgeschaltet werden.
Beim Buchen im Dialog wird in jedem Fall ein Kontierungsetikett gedruckt.
Diese Option sollten Mitarbeiter die Stornos buchen nutzen.
Das alte Kontierungsetikett kann durchgestrichen oder überklebt werden.
Option: Summenlabel
Vorgabewert =
Festlegung, ob im Menüpunkt 3.0 'Buchen im Dialog' bei Aufteilungsbuchungen ein Summen-
Label anstatt einzelner Labels gedruckt werden soll.
Dazu muss im Menüpunkt 3.0 das Symbol [Aktueller Status des Kontierungsdruckers (F2)] benutzt werden.
Auf dem zweiten Label steht
[ Es wurden x Einzelbuchungen erfasst. ]
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen im Dialog kann mit der Option 'Aktueller Status des Kontierungsdruckers (F2)' der Summen-Label eingeschaltet werden.
Beim Buchen im Dialog kann die Option 'Summen-Label' nicht eingeschaltet werden.
Labeldruck auch für... ...Kostenstellen
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch für Kostenstellen aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Kostenstellen werden die Kostenstellen mit Beträgen und Angabe des Kostentyps
(fix, variabel, Leistung) nach dem Buchungssatz mit auf das Etikett gedruckt.
Die Kostenstellen erscheinen nicht auf dem Etikett. ...Kostenträger
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch für Kostenträger aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Kostenträgern werden die Kostenträger mit Beträgen und Angabe des Kostentyps
(fix, variabel, Leistung) nach dem Buchungssatz mit auf das Etikett gedruckt.
Die Kostenträger erscheinen nicht auf dem Etikett. ...Mengenerfassung
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch für das Buchen von Mengen aktiviert werden soll.
Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn bei mindestens einem der Felder 'Kostenstellen'/'Kostenträger' ein Haken gesetzt ist.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Mengen über Menüpunkt 3.0 /3.1.0 wird auf dem Etikett die Menge, die Kurzbezeichnung und die Langbezeichnung der Menge (Menüpunkt 8.0.7 ) gedruckt sowie die Angabe, ob es sich um eine absolute oder kumulierte Mengen handelt.
Beim Buchen von Mengen über Menüpunkt 3.0 /3.1.0 werden keine Mengeninformationen auf das Etikett gedruckt.
...Intrastatmeldung
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch beim Erstellen einer Intrastatmeldung aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Erstellen einer Intrastatmeldung werden auf dem Etikett zusätzlich das Kürzel 'Intra-Einfuhr' oder 'Intra-Ausfuhr', die Warennummer, die Eigenmasse mit Maßeinheit und die Art des Geschäftes gedruckt.
Beim Erstellen einer Intrastatmeldung werden keine zusätzlichen Informationen zur Intrahandelsstatistik auf das Etikett gedruckt. ...Kassenbuch
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch beim Buchen innerhalb eines Kassenbuchs aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen innerhalb des Kassenbuchs über Menüpunkt 3.7.1 sollen die Etiketten bedruckt werden.
Beim Buchen innerhalb eines Kassenbuchs werden keine Etiketten bedruckt werden. ...Wiederkehrende Buchungen
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch bei Wiederkehrenden Buchungen aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Erfassen der ersten wiederkehrenden Buchung über Menüpunkt 3.0 wird ein zusätzliches
Etikett mit den Informationen 'Übernahme-Intervall', 'Basis-Tag der Übernahme', 'nächste Übernahme', 'letzte Übernahme', 'maximale Belegnummer' und 'automatisch löschen' gedruckt.
Beim Erfassen von wiederkehrenden Buchungen wird kein zusätzliches Etikett für die Modalitäten der wiederkehrenden Buchung gedruckt. ...Währungslabel
Vorgabewert =
Festlegung ob der Labeldruck auch beim Buchen von Währungen aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Währungen wird vor dem Druck des Kontierungsetikettes der Währungslabel mit den Angaben Währungsbetrag, Kursbasis, Brief-/Geldkurs und Eurobetrag gedruckt.
Beim Buchen von Währungen werden keine zusätzlichen Etiketten mit Währungsinformationen bedruckt werden. ...Anlagenbuchhaltung
Vorgabewert =
Festlegung, ob der Labeldruck auch beim Buchen von Anlagegütern aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Anlagegütern wird nach dem Kontierungsetikett ein Label mit folgenden Angaben der Anlagenbuchhaltung gedruckt: Inventarnummer, Nettobetrag, Anzahl der Wirtschaftsgüter, Bewegungsschlüssel, Inventarbezeichnung und Bewegungsdatum.
Beim Buchen von Anlagegütern werden keine zusätzlichen Etiketten mit Inventarinformationen bedruckt werden. ...Skontobeträge
Vorgabewert =
Festlegung, ob der Labeldruck auch beim Buchen von Skontobeträgen aktiviert werden soll.
Achten Sie bitte bei Skontobuchungen darauf, dass bei Bankzahlungen gegebenenfalls pro Offene Posten auch eine Skontobuchung auf das Etikett gebucht werden kann, wodurch sich die Anzahl der Etiketten entsprechend erhöht.
Wert | Erläuterung |
Beim Buchen von Skontobeträgen werden zusätzlich zum einfachen Kontierungslabel Etiketten für die Skontobuchung gedruckt.
Beim Buchen von Skontobeträgen werden keine Etiketten bedruckt werden. ...OP Informationen
Vorgabewert =
Festlegung, ob der Labeldruck auch OP Informationen auf das Label drucken soll, wenn über Menüpunkt 3.0 /3.1.0 gebucht wird .
Barcodeschrift
Auswahl mit welcher Schriftart die Label bedruckt werden sollen
Extra linker Rand
Vorgabewert = 0
Anzahl in Pixeln, wenn am linken Rand etwas mehr Abstand eingehalten werden soll
Nachgelagerter Kontierungsdruck
Kontierung nach der Journalisierung drucken
Vorgabewert =
Festlegung ob die Kontierung erst gedruckt werden soll, nachdem der Buchungssatz komplett verarbeitet wurde.
Dies hat die Vorteile, dass die Journalzeile die auf dem Etikett steht genau ermittelt werden kann und das '>' Zeichen entfällt beim Abbruch einer größeren Buchung noch keine Etiketten geklebt.
Es hat den Nachteil, dass bei größeren Aufteilungen alle Etiketten erst nach der kompletten
Buchung gedruckt werden.
Wert | Erläuterung |
Die Kontierung soll erst gedruckt werden, nachdem der Buchungssatz komplett verarbeitet wurde.
Vorteil: Die Journalzeile stimmt haargenau, die Angabe für 'größer als Journalzeile' ('>') entfällt
Vorteil: Bricht man größere Buchungen ab, wurden keine Etiketten vergeudet.
Die Kontierung soll sofort gedruckt werden.
Vorteil: Kein nachträgliches aufkleben von Etiketten und damit
Vorteil: besserer Arbeitsfluss
Vorteil: weniger fehleranfällig
Kontierung auf "normalem" Papier drucken
Vorgabewert =
Die Festlegung ist nur möglich,
wenn die Option 'Kontierung nach der Journalisierung drucken' aktiviert ist.
Festlegung ob der Druck auf Normalpapier (DIN A4) erfolgen soll.
Wert | Erläuterung |
Der Druck soll auf NORMALPAPIER (DIN A4) erfolgen.
Der Druck soll auf ETIKETTEN erfolgen.
Haben Sie schon mal Etiketten auf ein weißes Blatt geklebt, weil der Buchungsbeleg zu klein für die vielen Etiketten ist?
Durch diese Funktion sparen Sie nicht nur Etiketten sondern auch das Aufkleben!
Druckdialog überspringen
Vorgabewert =
Die Festlegung ist nur möglich,
wenn die Option 'Kontierung auf "normalem" Papier drucken' aktiviert ist.
Festlegung ob Sie nach dem Drucker gefragt werden wollen, auf den der A4-Ausdruck erfolgen soll.
Wert | Erläuterung |
Das System fragt nicht, auf welchen Drucker der A4 Etikettendruck erfolgen soll.
Das System druckt sofort auf dem Standard-Drucker.
Das System fragt, auf welchem Drucker der A4 Etikettendruck ausgegeben werden soll.
Ab wie vielen Labeln nachfragen
Vorgabewert = 4
Die Festlegung ist nur möglich,
wenn die Option 'Kontierung auf "normalem" Papier drucken' aktiviert ist.
FibuNet zählt die nachträglich zu druckenden Etiketten.
Sollen mehr als die oben angegebene Anzahl an Etiketten gedruckt werden, fragt das Programm nach, ob der Druck auf einem A4-Blatt erfolgen soll.
Ab wie vielen Labeln gleich drucken
Vorgabewert = 10
Die Festlegung ist nur möglich,
wenn die Option 'Kontierung auf "normalem" Papier drucken' aktiviert ist.
FibuNet zählt die nachträglich zu druckenden Etiketten.
Sollen mehr als die oben angegebene Anzahl an Etiketten gedruckt werden, verzichtet das Programm auf die Nachfrage und druckt die Etiketten auf ein DIN A4-Blatt.
Und so ermitteln Sie Ihre Anzahl:
Testen Sie, wie viel Zeit Sie benötigen, um ein DIN A4 Blatt aus den Drucker zu holen und hinter
Ihren Beleg zu heften.
Messen Sie, wie viele Etiketten Sie in dieser Zeit mit dem Kontierungsdrucker erzeugen und aufkleben.
Sonstige Einstellungen
In Terminalsitzung die Session Nr. am Ende der Druckerbezeichnung entfernen
Vorgabewert =
Da sich bei Terminalsitzungen der Drucker immer im Zusammenhang mit einer Sitzungsnummer gemerkt wird, kann ein Benutzer, bei dem nicht immer die gleiche Sitzungsnummer sichergestellt ist, diese Option wählen.
Wert | Erläuterung |
Dem Kontierungsdrucker-Namen wird bei einer Terminalsitzung keine Sitzungsnummer mitgegeben.
Die Nummer wird explizit entfernt.
Der Kontierungsdrucker-Name wird wie vom System übergeben verwendet.
Möglichkeit einen Probeausdruck durchzuführen.
1. Zum Drucken eines Probelabels tragen Sie in die Felder 'Text' individuellen Blindtext ein.
2. Wählen Sie mit den Auswahlfeldern 'Schriftart' das Schriftformat der ersten, zweiten und letzten Text-Zeile aus und 3. klicken Sie auf die Schaltfläche 'Testlabel drucken', um den Probeausdruck zu starten.
Testlabel
Text
Vorgabewerte
= Benutzer9012 111/068/10/18.10.00/EUR
= 999.999.999.999,99- 18.10.00
= 999999999 M/x / 999999999 M/x
= Belegnummer234567890 / 2. Belegnummer
= Buchungstext3456789012345678901234567890
= 999.999.999.999,99- KSt. 2146999999
= 999.999.999.999,99- KTr. 2146999999
= FibuNet GmbH Carl-Zeiss-Straße 3 24568 Kaltenkirchen
Beispieltexte zum Drucken eines Probe-Labels
Schriftart
Vorgabewert der ersten Zeile = Intermec Font 1
Vorgabewert der zweiten bis siebten Zeile = Intermec Font 2
Vorgabewert der achten Zeile = Times New Roman
Schriftarten für die einzelnen Bereiche des Kontierungsetikettes
Testlabel drucken
Erzeugt einen Barcodeausdruck zum Test von Druckqualität und Schriftart.
Drucken der aktuellen Barcode-Nummer auf Vorrat.
Das Erstell-Datum des Labels in folgendem Format 15*08*2017 gedruckt, um zu verhindern, das dieses Datum als Rechnungsdatum bei der Belegerkennung identifiziert wird.
Barcodes auf Vorrat benötigen Sie, wenn Sie Eingangsrechnungen archivieren möchten, bevor diese in die Buchhaltung gelangen.
Barcodedruck
FibuNet Barcodes
Vorgabewert =
Aktiviert und deaktiviert die Felder 'von', 'bis' und 'Anzahl'.
Wert | Erläuterung |
Deaktiviert das Feld 'von'.
Aktiviert und benennt das Feld 'Anzahl'.
Aktiviert das Feld 'von'.
Aktiviert und benennt das Feld 'bis'. von
Ist dieses Feld deaktiviert, steht im Feld 'von' die zuletzt dort manuell eingetragene Barcode-Nummer.
Wenn Sie beim Buchen im Dialog einen Barcode erzeugen, wird der interne FibuNet-Barcodezähler automatisch um den Wert eins erhöht aber hier nicht angezeigt.
Ist dieses Feld aktiviert, können Sie die Barcode-Nummer eintragen, von der an Sie einen 'Barcode ohne Buchung' erzeugen wollen. bis
Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn das Feld 'FibuNet Barcodes' nicht gesetzt ist.
Letzter Wert des Bereichs (der Felder 'von' und 'bis'), zur Festlegung welche Barcode-Nummern gedruckt werden sollen.
Anzahl
Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn das Feld 'FibuNet Barcodes' gesetzt ist.
Menge der zu druckenden Barcodes.
Barcode-Nummer, ab der gedruckt wird, ist nicht sichtbar - es wird die nächste freie Barcode-
Nummer genommen.
Bevor Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, richten Sie bitte eine Barcode-Schrift ein.
Stellen Sie vor dem Druck sicher, dass die Barcodelabel nicht automatisch abgetrennt werden
Druckt in Abhängigkeit vom Feld 'FibuNet Barcode':
Die angegebene 'Anzahl' an Barcodes von der Zahl letzten intern gespeicherten Barcode-Nummer aus.
Der interne FibuNet Barcodezähler wird dadurch automatisch erhöht.
Die in den Feldern 'von' und 'bis' eingetragenen Barcode-Nummern werden gedruckt.
Der interne FibuNet-Barcodezähler wird NICHT beeinflusst.
Um Barcodes zurücksetzen zu können müssen Sie auf der Datenbank ein sogenanntes Script ausführen: update tbSequenceBarcode set barcode='Zähler' where ID=1
Für den Wert 'Zähler' die gewünschte Barcodenummer eintragen aber der gedruckt werden soll.
Machen Sie vorher eine Datensicherung der Mandantendatenbank!
Schaltfläche | Erläuterung |
OK | Speichern sämtlicher Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. |
Hilfe | Öffnet die Hilfe zu diesem Menüpunkt. |
Kontierungsdrucker Kontierungsdrucker - Zubehör (Menüpunkt 0.7)
Einlegen des Thermotransferbandes (TT-Band)
1. Öffnen Sie den Druckerdeckel, sowie den innenliegenden Deckel mittels der zwei grünen Riegel.
2. Entnehmen Sie nun das TT-Band aus der Verpackung.
Lösen Sie den Klebestreifen ab und kleben ihn auf das abgelöste Stück TT-Band auf.
3. Spannen Sie nun das TT-Band in die hintere Halterung über dem Druckkopf entsprechend der Abbildung auf dem Drucker.
Achten Sie darauf, dass die Kerbe der TT-Rolle in die Halterung einrastet.
4. Führen Sie das TT-Band entsprechend der Abbildung auf dem Drucker, einmal um den Druckkopf.
5. Lösen Sie den Klebestreifen ab und kleben ihn nun auf die kleine Papprolle.
6. Spannen Sie die Papprolle in die vordere Halterung ein.
Sie brauchen nur beim ersten Mal eine leere Papprolle. Danach haben Sie, nachdem das TT-Band aufgebraucht ist, wieder eine neue Papprolle zur Verfügung.
Einlegen der Etikettenrolle
1. Etikettenrolle gemäß Abbildung im Druckergehäuse einlegen.
2. Fixieren Sie das Labelpapier mittels der beiden Führungen.
3. Die Führungen lassen sich durch das grüne Rädchen einstellen.
Zum automatischen Abtrennen des Labels von der Folie, 1. die Frontblende nach vorne klappen.
2. Das Ende des Etikettenbandes zwischen der Metallschiene und 3. der Walze durchführen.
4. Schließen Sie die Frontblende.
Sollte Ihr Original Netzteil defekt sein, können Sie über unsere technische Hotline ein Ersatz-Netzteil bestellen. http://www.fibunet.de/unternehmen/team/technik.html
Sicherheitshinweise
Verwenden Sie das Netzteil nie im Freien oder in feuchten Räumen.
Dies kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigung des angeschlossenen Druckers führen.
Bei Kontakt des Netzteils mit Feuchtigkeit besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen
Stromschlag.
Das Öffnen des Geräts ist nicht zulässig.
Anschluss
Bitte achten Sie unbedingt auf die korrekte Wahl der Spannung und Polarität, um schwere Schäden an dem angeschlossenen Drucker und dem Netzteil zu vermeiden.
Wählen Sie zuerst die korrekte Spannung für den an zuschließenden Drucker aus.
(an der Seite des Netzteils befindet sich ein Wählschalter)
- EasyCoder 91 : 20 Volt
- EasyCoder C4: 24 Volt
Danach stecken Sie den passenden Stecker-Adapter auf das Stromkabel.
- EasyCoder 91 : Winkelstecker mit rotem Kreis
- EasyCoder C4: Winkelstecker mit rotem Kreis
Polarität
Achten Sie beim Aufstecken des Steckadapters auf die korrekte Polarität.
Die Beschriftung „TIP" der Kupplung muss auf das „+" Zeichen des Steckers zeigen. (siehe
Abbildung)
Durch falsche Polarität kann sowohl das Netzteil wie auch der angeschlossene Drucker beschädigt oder zerstört werden!
Einstellungen Register Allgemein (Menüpunkt 0.8)
Die Stationseinstellungen gelten für alle Benutzer eines Computers
Allgemein
Benutzerdefinierte Tabellen
Vorgabewert = 2 "Benutzerabhängig speichern"
Festlegung ob es möglich sein soll an diesem Arbeitsplatz die Spalten in Tabellen (zum Beispiel in der Kontenauskunft) individuell zu ändern.
Wert | Erläuterung |
0 | Nicht speichern |
1 | Stationsabhängig speichern |
2 | Benutzerabhängig speichern |
Zusatzinfo anzeigen
Vorgabewert = 8 Sekunden
Dauer der Anzeige des Kurz-Hilfetextes
in Sekunden
Kurz-Hilfetexte erscheinen, sobald man die Maus über ein Feld bewegt.
Starteinstellung speichern
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob an diesem Arbeitsplatz die individuell eingestellten Positionierungen der Tabellen gespeichert werden sollen.
Diese Einstellung wird beim Verlassen des Programms wirksam.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die vom Benutzer eingestellten Änderungen in Tabellen werden für die nächste Sitzung gespeichert. |
Nein | Beim nächsten Start von FibuNet werden die FibuNet-Standard-Positionen aller Tabellen wieder |
Menü-Explorer
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob an diesem Arbeitsplatz der Menü-Explorer angezeigt werden soll.
Diese Einstellung wird erst bei der nächsten Sitzung wirksam.
Wert | Erläuterung |
Ja | FibuNet zeigt den Menü-Explorer an der linken Seite des Bildschirms an, |
Nein | FibuNet zeigt den Menü-Explorer NICHT an. |
Konto - Buchtext
Vorgabewert = 0 = keine Vorschläge
Festlegung, wie viele Buchtextvorschläge FibuNet in Abhängigkeit von der Kontenkombination ermittelt.
Spracheinstellung
Vorgabewert = 1 = de-DE
Festlegung, welche Sprache (zum Beispiel für Feldbeschriftungen) benutzt werden soll.
Hier kann die Sprache für den aktuellen Benutzer umgestellt werden, ohne dass die Benutzerverwaltung geöffnet oder das Programm neu gestartet werden muss.
Details lesen Sie bitte im Menüpunkt 0.2.3 Register 'Einstellungen' Feld 'Spracheinstellungen' nach.
Änderungsverfolgung
Wenn sich ein Feldinhalt durch die Änderung eines anderen Feldes ändert, wird dies durch einen roten Balken am linken Rand gekennzeichnet.
Vorgabewert = Ja
Wert | Erläuterung |
Ja | Das automatisch geänderte Feld wird durch einen roten Balken markiert, um anzuzeigen, dass sich |
Nein | Das Feld wird nicht durch einen roten Balken markiert. |
Einstellungen Register Farben (Menüpunkt 0.8)
In diesem Register können die Farbeinstellungen für den FibuNet-Client verwaltet werden. Diese
Einstellungen werden für die jeweilige Arbeitsstation gespeichert.
Style
Vorgabewert = 11 = Standard
Einstellungen von 00..11 möglich
Farbeinstellung, in der die FibuNet Oberfläche dargestellt wird.
Hier sind verschiedene Varianten einstellbar. FibuNet behält sich vor, die angezeigten Styles in Menge und Inhalt zu verändern.
Die neu gewählte Oberfläche wird erst nach dem Speichern angezeigt.
Vorjahre
Vorgabewert = Ja
Farbverlaub bei Wechsel ins Vorjahr bzw. Vor-Vorjahr kann zur visuellen Unterstützung aktiviert werden.
Das Vorjahr wird bei aktiviertem Farbverlauf grau/gelb dargestellt - bei deaktiviertem Farbverlauf wird das Vorjahr grau dargestellt.
Das Vor-Vorjahr wird bei aktiviertem Farbverlauf schwarz/rot dargestellt - bei deaktiviertem Farbverlauf wird das Vor-Vorjahr hellrot dargestellt.
Farbverlauf aktivieren
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob an diesem Arbeitsplatz der Farbverlauf aktiviert werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Farbverlauf wird aktiviert |
Nein | Farbverlauf deaktiviert |
Einstellungen Register Elster (Menüpunkt 0.8)
Man muss als Administrator angemeldet sein, um die folgenden Felder aktivieren zu können.
Die Funktionsweise von ELSTER kann unter https://www.elsteronline.de/ nachgelesen werden.
ELSTER / Die ELSTER-Einstellungen können Sie als FibuNet Administrator ändern
Aktivieren
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Funktion ELSTER aktiviert werden und das Versenden der Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER möglich sein soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die ELSTER Funktion soll aktiviert werden. |
Nein | Das Versenden der ELektronischen STeuer ERklärung ist nicht möglich. |
Daten übertragen
Vorgabewert = 0 = Als Testdaten kennzeichnen
Festlegung wie die Daten an das Finanzamt gesendet werden sollen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Als Testdaten | kennzeichnen Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Elster einrichten oder erstmalig ausprobieren möchten. Die Daten werden mit dem Hinweis versehen, dass es sich um Testdaten handelt. |
1 | Echtdaten | senden Die echten Daten werden gesendet. |
Elsterverfahren
Vorgabewert = 1
Festlegung wie die Funktion Elster aktiviert werden soll.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
1 | Undefiniert | Die Daten der UStVA-Meldung werden intern verschlüsselt. Der Versand erfolgt ohne Signatur d.h. der Absender ist nicht identifizierbar.. |
2 | Mit |
Softwarezertifikat
Wie Wert '1', jedoch in Verbindung mit ELSTERBasis.
Das Software-Zertifikat wird als Datei auf Ihrem Computer gespeichert und muss bei jedem Versand angegeben werden.
3
Mit Elster-Stick
Wie Wert '1', jedoch in Verbindung mit ELSTERSpezial.
Das elektronisches Zertifikat wird auf einem speziellem USB-Sicherheits-Chip
(ELSTER-Stick) gespeichert.
Ergänzend zum ELSTER-Stick benötigt man eine PIN.
4
Mit Signaturkarte
Wie Wert '1', jedoch in Verbindung mit ELSTERPlus.
Das persönliche Zertifikat wird auf der Signaturkarte gespeichert.
5
Mit Elster-Stick
(ohne Treiber)
Unterstützung für den neuen Elster-Stick “Sicherheitsstick G&D StarSign
Crypto USB Token (S) für ELSTER“
Achtung: Windows-Update 7 - 8.1 ist zwingend erforderlich
Hinweis:
Ab 01.09.2013 darf der Versand der UStVA nur noch authentifiziert also per Elster - Stick oder Software-Zertifikat erfolgen.
Datenschutzhinweis der Finanzbehörden zur DSGVO.
Schaltfläche | Erläuterung |
ELSTER | |
Check | Startet den ELSTER Systemcheck. |
Richtigkeit. | Nach Abschluss des Systemchecks erhält man die Meldung |
Eine der drei folgenden Voraussetzungen muss erfüllt sein, um am ELSTER-Verfahren zur Sicherheitsauthentifizierung teilnehmen zu können.
ELSTER-Verfahren zur Sicherheitsauthentifizierung
ELSTER-Basis = Software-Zertifikat
ELSTER-Spezial = Sicherheitsstick (früher ELSTER-Stick)
ELSTER-Plus = Signaturkarte
Für sämtliche Verfahren muss man sich online unter https://www.elsteronline.de registrieren.
ELSTER-Basis
Software-Zertifikat welches Sie online beantragen können
ELSTER-Spezial
Sicherheitsstick (https://www.sicherheitsstick.de)
freien USB-Anschluß an FibuNet Arbeitsstation
Sicherheitsstick "G&D StarSign USB Token für ELSTER"
Treiber
ELSTER-Plus
eine von ELSTER unterstützte Signaturkarte und ein Kartenlesegerät
eine Liste der unterstützten Signaturkarten finden Sie unter https://www.elsteronline.de/eportal/UnterstuetzteSignaturkarten.tax
ELSTER-Einrichtung in FibuNet
1. Rufen Sie Menüpunkt 0.8 auf.
2. Wechseln Sie in das Register 'Elster'.
3. Melden Sie sich als Administrator an, in dem Sie auf die Schaltfläche [Admin anmelden] klicken.
4. Aktivieren Sie ELSTER, durch Eintragen des Wertes 'Ja' im Feld Aktivieren.
5. Wählen Sie im Feld 'Daten übertragen' vorläufig den Wert 0 "Als Testdaten kennzeichnen" aus.
6. Wählen Sie im Feld 'Elsterverfahren' Ihr Verfahren aus.
7. Tragen Sie gegebenenfalls einen 'Proxy-Server' ein.
8. Führen Sie die unten aufgeführten Schritte ELSTER-Meldungen in FibuNet aus.
9. Sie erhalten die Bestätigungsmeldung [Sie haben einen Testfall gesendet!! Dieser Fall wird von der Finanzverwaltung nicht weiterverarbeitet...]
10. Stellen Sie im Feld 'Daten übertragen' des Menüpunkt 0.8 auf den Wert 1 "Echtdaten senden".
ELSTER-Meldungen in FibuNet
Die Vorbereitungen hängen vom ELSTER Verfahren ab:
ELSTER-Basis = Sie benötigen die Zertifikat-Datei in einem Verzeichnis, dass von der Arbeitsstation aus erreicht werden kann.
ELSTER-Spezial = Schliessen Sie den Sicherheitsstick beziehungsweise den ELSTER-Stick an.
ELSTER-PLUS = Legen Sie Ihre Signaturkarte in Ihr angeschlossenes Kartenlesegerät ein.
1. Rufen Sie Menüpunkt 4.6.0 auf.
2. Wählen Sie im Feld 'Ausgabe' den Wert 2 "Daten senden (Elster)" aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Übertragung zu starten.
4. bei ELSTER-Basis = Wählen Sie die Zertifikat-Datei (Signaturdatei) aus.
5. Geben Sie Ihre persönliche ELSTER-Identifikationsnummer (PIN) ein.
6. Sie erhalten die Bestätigungsmeldung [Die Steuerdaten wurden erfolgreich an die Finanzverwaltung übertragen!]
7. Sie erhalten ein Protokoll im XML-Format, welches Sie wie bisher ausdrucken und über den Menüpunkt 4.6.0, Register 'Protokolle' auch nachträglich aufrufen können.
weitere Informationen zur ELSTER-Integration in FibuNet
weitere Tipps und Tricks, Informationen zu bekannten Fehlern und Workarounds erhalten Sie in der FibuNet-Knowledgebase unter https://www.fibunet.de/index.php? id=120&action=doSearch&searchStr=ELSTER
Beschreibung des Elster-Online-Portals
Das Elster-Online-Portal und das neue Authentifizierungsverfahren im Rahmen der elektronischen
Steuererklärung.
1. Einleitung
A: Ausgangssituation
Wie für die meisten eGovernment-Anwendungen ist die Verbreitung der elektronischen Signatur in der Bevölkerung für das Projekt ELSTER von elementarer Bedeutung.
Im Hinblick auf die geringe Verbreitung von Signaturkarten und um den angestrebten zügigen Aufbau der sicheren „vollelektronischen" Kommunikation zwischen den Bürgern und der Finanzverwaltung voranzutreiben hat die Finanzverwaltung beschlossen auf die elektronische Unterschrift bei der elektronischen Übermittlung von Steuererklärungsdaten zu verzichten, wenn der Übermittlung ein geeignetes Authentifizierungsverfahren vorgeschaltet ist.
Eine entsprechende Vorschrift wird in die Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV) aufgenommen.
B: Einführung eines Authentifizierungsverfahren
(Authentifizierung = Ausweisprüfung beziehungsweise die Prüfung einer Authentisierung, das heißt die Überprüfung, dass ein Kommunikationspartner tatsächlich derjenige ist, der er vorgibt zu sein.)
Für die Umsetzung des neuen Authentifizierungsverfahrens, müssen zunächst geeignete und sichere
Identifizierungs- und Registrierungsverfahren durchlaufen werden.
Unter dem Begriff Identifikation beziehungsweise Identifizierung versteht man - wie bereits in der Begriffsdefinition dargelegt - die Feststellung der Identität einer Person anhand eines eindeutigen
Unterscheidungsmerkmals.
Identifikations-Daten sind die einem Kommunikationspartner zugeordneten Daten einschließlich eines eindeutigen Unterscheidungsmerkmals, anhand derer er erkannt werden kann.
Die bei der Identifizierung angegebenen Identifikations- beziehungsweise Authentisierungsdaten werden dem Kommunikationspartner zugeordnet und im Rahmen der Registrierung mit Berechtigungen verknüpft.
Innerhalb des ELSTER-Projekts wird das Authentifizierungs-, Identifizierungs und Registrierungsverfahren vom ElsterOnline-Portal unter www.portal.elster.de bereitgestellt.
Einstellungen Register Drucker (Menüpunkt 0.8)
Druckereinstellungen/-initialisierung
Leerseite drucken
Vorgabewert = Nein
Diese speziellen Druckeinstellungen nur auf Anweisung der technischen Hotline von FibuNet verändern.
Die Hotline-Nummer lautet +49 - 4191 - 8739-22.
Sie erreichen die Hotline
Montags bis Donnerstags zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr und Freitags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Druckersteuerung, die nicht über den Berichtsdesigner abgewickelt wird. |
Nein | Es wird keine Leerseite vor einem Druck erzeugt. |
Treiberinitialisierung überspringen
Vorgabewert = Nein
Diese speziellen Druckeinstellungen nur auf Anweisung der technischen Hotline von FibuNet verändern.
Die Hotline-Nummer lautet +49 - 4191 - 8739-22.
Sie erreichen die Hotline
Montags bis Donnerstags zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr und Freitags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr.
Wert | Erläuterung |
Ja | Überspringen der Initialisierung der Druckertreiber. |
Nein | Die Druckerinitialisierung zum Ermitteln von Druckerinformationen wird durchgeführt. |
Autostart aktivieren
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob nach dem Bestätigen der Berichtsparameter automatisch das zuletzt verwendete
Formular als Bericht aufgerufen werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Beim Aufruf des Berichtsdesigners wird automatisch das zuletzt verwendete Formular als Bericht |
Nein | Nach Bestätigung der Berichtsparameter |
Individueller Autostart pro Bericht
Vorgabewert = Ja
Festlegung, ob nach dem Bestätigen der Berichtsparameter automatisch ein vorher ausgewähltes
Formular als Bericht aufgerufen werden soll, unabhängig davon welches Formular zuletzt geöffnet wurde.
Zur Auswahl eines individuellen Berichts klicken Sie, während einer Druckvorschau, im Berichtsdesigner auf das Symbol [Berichtsvorlage öffnen], markieren die zu aktivierenden Berichtsvorlage und klicken auf das Symbol [Autostart für selektierten Bericht aktivieren / deaktivieren].
Fortan wird der Name der aktivierten Berichtsvorlage gelb dargestellt.
Wenn Sie die Berichtsvorlage wieder deaktivieren möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol [Autostart für selektierten Bericht aktivieren / deaktivieren].
Wert | Erläuterung |
Ja | Nach dem Bestätigen der Berichtsparameter soll automatisch das individuell ausgewählte Formular |
Nein | Nach dem Bestätigen der Berichtsparameter wird das Fenster 'Berichtsvorlage öffnen' mit den |
Druckparameter gem GoB anzeigen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die vom Gesetzgeber geforderten Druckparameter
(gemäß der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung)
als Deckblatt vor dem eigentlichen Bericht angezeigt werden sollen.
Die Einstellung gilt nur für die FibuNet-Vorlagen.
Benutzervorlagen werden immer so gedruckt, wie sie zuletzt gespeichert wurden.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Druckparameter sollen als Deckblatt vor dem eigentlichen Bericht angezeigt werden (GOBS). |
Nein | Die Druckparameter sollen NICHT vor dem Bericht angezeigt werden. |
Eingabeparameter speichern
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob sich das System die Eingabeparameter folgender Menüpunkte merken und beim nächsten Aufruf vorschlagen soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | FibuNet merkt sich die Eingabeparameter der folgenden Menüpunkte und schlägt sie beim |
KLR Bericht
Datumsfelder werden weiterhin mit den aktuellen Daten gefüllt.
Ist das Ergebnis der Auswahl 'keine Daten im angegebenen Bereich', werden die Eingaben vom letzten erfolgreichen Aufruf beibehalten.
Nein
Das System soll sich die Eingabeparameter nicht merken.
Wenn Sie die Voreinstellungen von FibuNet in einem der o.g. Menüpunkte wieder zurückstellen wollen, gehen Sie bitte über die Schaltfläche "Parameterlisten" und wählen den grünen Blitz
Anzeigegröße speichern
Vorgabewert = Ja
Speicherung der Papiergröße und Ausrichtung im Berichtsdesigner
Wert | Erläuterung |
Ja | Es werden im Berichtsdesigner die Prozentwerte pro Papiergröße (DIN A4) und Ausrichtung |
Nein | Papiergrößenveränderungen und Ausrichtung im Berichtsdesigner werden nicht gespeichert/wieder |
Einstellungen Register Fenstereigenschaften (Menüpunkt 0.8)
Fenstereigenschaften setzen
Fenster speichern
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob an diesem Arbeitsplatz die individuell eingestellten Positionierungen und Größen der Fenster gespeichert werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Beim Öffnen eines Menüpunktes wird das Fenster in seiner Größe und seiner Position angezeigt, wie |
Nein | FibuNet öffnet das Fenster eines Menüpunktes in einer vorgegebenen Standardgröße. |
MP in Titelleiste anzeigen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Menüpunkte vor dem Fensternamen in den Titelleisten angezeigt werden sollen.
Damit die Einstellung vom System umgesetzt wird, müssen Sie einmal FibuNet beenden.
Mit dem Neustart des Systems wird die Änderung aktiv.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Menüpunkte werden vor den Fensternamen in der Titelleiste angezeigt. |
Nein | Die Menüpunkte werden NICHT in den Titelleisten angezeigt. |
Minimale Fensterhöhe (Pixel)
Die Eingabe ist nur möglich, wenn der Wert des Feldes 'Fenster speichern' 'Ja' entspricht.
Festlegung der minimalen Höhe der FibuNet-Fenster
in Pixel
Erhöhen Sie die 'Minimale Fensterbreite (Pixel)', um sicherzustellen dass die Fenster auf Ihrem
Bildschirm problemlos wieder zu finden sind.
Nur wenn die Fenster breiter als die erforderlichen Werte sind, lassen sich die Fenstergrößen speichern, so dass beim nächsten Öffnen das Fenster in der selben Größe geöffnet wird.
(100)
Minimale Fensterbreite (Pixel)
Die Eingabe ist nur möglich, wenn der Wert des Feldes 'Fenster speichern' 'Ja' entspricht.
Festlegung der minimalen Breite der FibuNet-Fenster
in Pixel
Erhöhen Sie die 'Minimale Fensterbreite (Pixel)', um sicherzustellen dass die Fenster auf Ihrem
Bildschirm problemlos wieder zu finden sind.
Nur wenn die Fenster breiter als die erforderlichen Werte sind, lassen sich die Fenstergrößen speichern, so dass beim nächsten Öffnen das Fenster in der selben Größe geöffnet wird.
(200)
2. Monitor für Bankblitz
Die Transaktionsvorschau für den Bankblitz in Menüpunkt 3.0 und die geöffnete "Postenauskunft" für BankBlitz können auf den 2. Monitor verschoben werden und sollen beim nächsten Öffnen sofort auf dem 2. Monitor erscheinen.
2. Monitor für Berichtsvorschau
Die Berichtsvorschau kann auf den 2. Monitor vorschoben werden und wird beim nächsten Öffnen sofort auf dem 2. Monitor geöffnet.
Ist die Berichtsvorschau auf dem 2. Monitor geöffnet kann ein weiterer Bericht zusätzlich in dem 'Hauptfenster' geöffnet werden.
Einstellungen Register Proxy (Menüpunkt 0.8)
Man muss als Administrator angemeldet sein, um die folgenden Felder aktivieren zu können und einmal auf das Register 'Elster' im Menüpunkt 0.8 geklickt haben.
Proxyeinstellungen
Proxy-Server
Adresse/Name des E-Mail-Servers
(192.155.76.123)
Proxy-Port
eindeutige Nummer des Kanals, auf dem das TCP-Protokoll gesendet wird (3646)
Proxy-User
Name des Windows-Anwenders
Proxy-Passwort
Kennwort des Benutzers (Windows-Anwenders)
Schaltfläche | Erläuterung |
Proxy | suchen |
Einstellungen Register Protokollierung (Menüpunkt 0.8)
In diesem Register können Sie die Protokollierung der Client-Aktivitäten einstellen.
Das kann nützlich sein, wenn Fehler auftreten, die nicht lokalisiert werden können.
Nehmen Sie diese Einstellung nur in Absprache mit dem technischen Support von FibuNet vor.
Protokollierung
Client-Protokollierung aktiviert
Vorgabe = Nein
Wenn die Protokollierung eingeschaltet ist, können Sie im Menüpunkt 9.1.0.1 im Client-
Protokoll die Einträge verfolgen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Client-Protokollierung im Menüpunkt 9.1.0.1 |
Nein | Es werden keine Aktivitäten vom Client protokolliert. |
Protokolldatei
Vorgabe = FibuNetClient.log
Die Datei liegt im Verzeichnis "\FibuNetData\ClientData"
Wird der Name der Protokolldatei geändert, so wird die neue Datei im Menüpunkt 9.1.0.1 als Client Log-Protokoll angezeigt.
Protokollgenauigkeit
Vorgabe 1 = INFO
Schalter um die Protokollgenauigkeit einzustellen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | DEBUG | Es wird alles in die Log-Datei geschrieben. |
1 | INFO | Es werden nur Informationen, Warnungen, Fehler und fatale Fehler in die Log-Datei geschrieben. |
2 | WARN | Es werden nur Warnungen, Fehler und fatale Fehler in die Log-Datei geschrieben. |
3 | ERROR | Es werden nur Fehler und fatale Fehler in die Log-Datei geschrieben. |
4 | FATAL | Es werden nur fatale Fehler in die Log-Datei geschrieben. |
5 | START | Es werden nur Programmbeginn und -ende aufgezeichnet. |
6 | ENDE | Es wird nur das Programmende aufgezeichnet. |
Maximale Protokollgröße
Vorgabe = 1.500.000 Bytes
Die Protokolldatei kann eine Größe von 4.096 bis 25.000.000 Bytes annehmen.
Beim Start wird die Größe ermittelt und ggf. die ältesten Einträge gelöscht.
Einstellungen Schaltflächen (Menüpunkt 0.8)
Schaltfläche | Erläuterung |
Export | Erzeugt eine Datei mit der Endung "fnreg" |
Import | Öffnet das Fenster zum Laden einer Datei mit der Endung "fnreg" |
Admin anmelden | Die Anmeldung als Administrator ist die gleiche wie unter Menüpunkt 0.0.0. |
OK | Verlassen des Menüpunkte mit vorheriger Speicherung |
Abbrechen | Verlassen des Menüpunktes ohne vorher zu Speichern |
Beenden (Menüpunkt 0.9)
FibuNet beendet das Programm.
Unmittelbar nach Klick auf das Symbol [Schließen],
Aufrufen des Menüpunkt 0.9 oder
Betätigen der Tastenkombination [Alt] + [F4],
ohne erneut eine Bestätigung einzuholen.
Wenn noch ein Menüpunkt geöffnet ist, stellt FibuNet vor dem Beenden die Sicherheitsabfrage
[ FibuNet beenden? ]