Was ist die Interne Belegablage?
Mit der internen Belegablage archivieren Sie Dokumente direkt zu Ihren Buchungen in FibuNet. Sie können Belege beim Buchen oder nachträglich hochladen und jederzeit wieder aufrufen.
Voraussetzungen
Module und Menüpunkte
Modul Archivierung erforderlich
Bearbeiten Mandant (Menüpunkt 1.4.0)
Buchen im Dialog (Menüpunkt 3.0)
Kassenbuch - Erfassen (Menüpunkt 3.7.1)
Kontenauskunft (Menüpunkt 2.1) oder Journalauskunft (Menüpunkt 2.8)
Vorbereitung
Stammdaten und Parameter
Öffnen Sie den Menüpunkt 1.4.0 (Mandantenstamm).
Wechseln Sie zum Register "Zusatzmodule".
Setzen Sie das Feld "Archivierung aktiv?" auf Ja.
Der Menüpunkt 3.0 (Buchen im Dialog) muss gestartet sein.
Durchführung
Dokumente beim Buchen hochladen
Sie können Dokumente direkt beim Erfassen einer Buchung hinzufügen:
Öffnen Sie den Menüpunkt 3.0 (Buchen im Dialog) oder den Menüpunkt 3.7.1 (Kassenbuch - Erfassen).
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Dokumente] und wählen Sie im Dialog das Dokument aus.
Alternativ ziehen Sie das Dokument per Drag & Drop auf die Schaltfläche [Dokumente].
Die hinzugefügten Dokumente werden der zu erfassenden Buchung zugeordnet.
Über die Schaltfläche [Dokumente] und die Auswahl "Löschen" entfernen Sie hinzugefügte Dokumente.
Dokumente nachträglich hochladen
Sie können Belege auch nach dem Buchen zu einer bestehenden Journalzeile hinzufügen:
Stellen Sie sicher, dass der Menüpunkt 3.0 geöffnet ist.
Öffnen Sie den Menüpunkt 2.1 (Kontenauskunft) oder den Menüpunkt 2.8 (Journalauskunft).
Markieren Sie die betreffende Journalzeile.
Drücken Sie [F11], um die Buchungsdetails aufzurufen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Dokumente hochladen], um Dokumente hinzuzufügen.
Weitere Optionen:
In den Buchungsdetails entfernen Sie hinterlegte Dokumente im Register "Belegablage" per Rechtsklick und "Dokument löschen".
Alternativ ziehen Sie Dokumente per Drag & Drop auf die Spalte "Journalzeile" der entsprechenden Buchung.
Dokumente aufrufen und einsehen
Hinterlegte Dokumente rufen Sie wie folgt auf:
In Menüpunkt 2.1 (Kontenauskunft) oder Menüpunkt 2.8 (Journalauskunft): Drücken Sie [F6].
Alternativ drücken Sie [F11] und wechseln Sie in den Buchungsdetails zum Register "Belegablage".
Die Spalte "ArvIntern" zeigt an, ob Dokumente in der internen Belegablage für eine Journalzeile vorhanden sind.